capex-cycle 태그 문서 290개 | 우성짱의 문서

Tag290건YouTube 88Article 202

#capex-cycle

이 태그와 연결된 문서를 한곳에서 모아보고, 함께 자주 등장하는 연관 태그까지 이어서 탐색할 수 있습니다.

Alias / 동의어

ai-capex-cycle

연관 태그

#ai-infrastructure공동문서 137 · 연관도 36%#nvidia공동문서 147 · 연관도 33%#applications공동문서 179 · 연관도 32%#llm공동문서 182 · 연관도 28%#gpu공동문서 42 · 연관도 28%#semiconductors공동문서 164 · 연관도 26%#apple-silicon공동문서 20 · 연관도 24%#energy-infrastructure공동문서 24 · 연관도 19%#broadcom공동문서 25 · 연관도 18%#inflation-risk공동문서 27 · 연관도 15%

문서 목록

총 290건 중 193-216건

YouTube2026년 3월 23일·👁️ 5

Jensen Huang: NVIDIA - The $4 Trillion Company & the AI Revolution

이 대화는 엔비디아를 단순한 칩 회사가 아니라, 분산 AI 시대의 병목을 공동설계·생태계·공급망·조직 운영으로 함께 푸는 ‘AI 인프라 플랫폼 회사’로 규정하며, 앞으로의 핵심 제약이 알고리즘만이 아니라 컴퓨트·전력·제조·설치 기반 전체에 있다는 점을 강조한다.

Lex Fridman

#geforce #nvidia #energy-infrastructure #semiconductors

YouTube2026년 3월 21일·👁️ 3

[어바웃 뉴욕] "전력 전쟁 시작됐다" AI 시대, 진짜 돈은 여기서 나온다

AI 시대의 진짜 병목이 반도체를 넘어 전력으로 이동하면서, 안정적 베이스로드 전력을 가진 원전 기업이 새로운 수혜 축으로 부상할 수 있다는 문제의식을 던지는 영상이다.

매경 월가월부

#exelon #constellation-energy #vistra #energy-infrastructure

YouTube2026년 3월 19일·👁️ 4

이미 내 보험금에 떠넘겼다"... 제2의 금융위기 시작됐다? / 똑소리E / 비디오머그

미국 사모신용의 위험은 비공개 대출자산 부실이 보험사·은행으로 번져 금융소비자까지 연결될 수 있다는 점에 있고, 고금리와 만기집중이 겹치는 2027\~2028년이 그 취약성이 드러날 가능성이 큰 구간이다.

비디오머그

#geopolitical-risk #inflation-risk #semiconductors #capex-cycle

YouTube2026년 3월 15일·👁️ 4

NBIS vs IREN: Which AI Infrastructure Stock Will Explode?

Nebius는 엔지니어링 중심 리더십, 풀스택 AI 클라우드 플랫폼, NVIDIA 20억 달러 투자와 하이퍼스케일러 장기 계약 기반 자금 조달 구조 덕분에 장기적 경쟁 우위를 가지지만, IREN은 비트코인 채굴에서 AI 인프라로 전환하며 암호화폐 커뮤니티의 강력한 팔로잉을 보유한 와일드카드다.

Borex Investing

#nebius #nvidia #energy-infrastructure #market-psychology

YouTube2026년 3월 15일·👁️ 5

원유 감산 지속

유가 90달러 지속이 트럼프 세금 감면 효과를 상쇄하는 상황에서, 월가는 100달러 돌파 시 여론 악화로 조기 종전 압박(TACO)을 기대하며 AI 기업들은 장기 부채 조달과 에이전트 플랫폼 경쟁으로 전환했다.

한경 글로벌마켓

#alphabet #oracle #trump #geopolitical-risk

YouTube2026년 3월 14일·👁️ 7

투자하시면 꼭 보세요" (스탠리 드러켄밀러)

드러클밀러의 핵심은 변화 포착 후 확신 기반 대범한 포지션 사이징과 실행력, 그리고 실수를 인정하고 빠르게 복구하는 회복탄력성이다.

비즈까페

#chatgpt #nvidia #base-metals #commodities-cycle

YouTube2026년 3월 11일·👁️ 5

엔비디아, 오픈클로 만드나 … GPU를 넘어 AI 에이전트 플랫폼까지 노리는 이유

엔비디아의 핵심 승부수는 GPU 판매를 넘어, 가드레일·배포·운영이 결합된 기업용 AI 에이전트 플랫폼 계층을 선점해 AI 풀스택의 상단 지배력을 확보하는 데 있다. NemoClaw는 오픈형 에이전트 수요를 엔터프라이즈 친화적 구조로 흡수하는 전략적 연결점으로 해석된다.

안될공학 - IT 테크 신기술

#nemo-guardrails #nemoclaw #nemotron #nvidia

YouTube2026년 3월 11일·👁️ 4

How to Trade Cracks in the Markets - AI, Risks, and Vols

AI는 기업 이익률을 끌어올릴 가능성이 크지만, 투자 초점은 이제 막연한 AI 수혜가 아니라 실제 도입 속도, 자동화되지 않는 관계 자산, 그리고 고평가 시장에서 균열이 발생할 때의 매수 가격에 맞춰져야 한다.

뉴욕주민

#private-credit #cape-ratio #commodities-cycle #energy-infrastructure

YouTube2026년 3월 11일·👁️ 6

How To Use Claude Code FREE Forever (OpenRouter Setup)

무료 OpenRouter 모델만으로도 Claude Code를 상당 부분 굴릴 수 있지만, 실전 생산성을 지키려면 프로젝트별·전역 설정을 분리하고 혼잡 시 즉시 대체할 무료/저가 유료 모델까지 준비한 다층 운영이 필요하다.

Rakin Jakaria

#claude-code #openrouter-routing #openrouter #anthropic-compatible-api

YouTube2026년 3월 11일·👁️ 7

Sequoia''''s Alfred Lin: $10T Companies Are Coming

AI 시대의 승패는 기존 SaaS냐 신생 AI냐를 떠나, 해자·유통·조직 구조를 얼마나 빨리 재설계하느냐로 갈린다. 투자 역시 업종 종말 서사보다 변화 수용 속도 격차가 벌어지는 지점에 베팅하는 편이 더 정확하다.

Sourcery with Molly O''Shea

#alfred-lin #saas-incumbents #sequoia-capital #ai-infrastructure

Article2026년 3월 10일·👁️ 6

AI Is a 5-Layer Cake

AI 기반 애플리케이션이 처음으로 대규모 실질 경제 가치를 만들기 시작했다는 점이 핵심 메시지다.

Jensen Huang

#nvidia #ai-factories #deepseek-r1 #jensen-huang

Article2026년 3월 10일·👁️ 4

Keep the Tokens Flowing: Lessons from 16 Open-Source RL Libraries

대규모 강화학습의 생성 병목을 해소하려면 추론과 학습을 별도 GPU 풀로 분리하고, 롤아웃 버퍼와 비동기 가중치 동기화를 통해 두 작업이 끊기지 않고 병행되도록 설계해야 한다.

huggingface.co

#ai-architecture #agent-routing #capex-cycle #context-compression

YouTube2026년 3월 10일·👁️ 7

Apple''''s New M5 Max Changes the Local AI Story

M5 Max는 로컬 AI에서 단순 토큰 생성 성능 경쟁이 아니라 프롬프트 처리와 모델 로딩 병목을 크게 줄인 세대이며, 128GB 안에서 끝나는 워크로드라면 일부 구간에서는 M3 Ultra급 데스크톱보다 더 매력적인 선택지가 될 수 있다.

Alex Ziskind

#llama-bench #energy-infrastructure #capex-cycle #apple-silicon

Article2026년 3월 9일·👁️ 4

LeRobot v0.5.0: Scaling Every Dimension

LeRobot v0.5.0은 휴머노이드와 다양한 로봇 하드웨어, 새로운 VLA 정책, 고속 데이터 처리, Hub 기반 시뮬레이션 환경, 현대화된 개발 기반을 한꺼번에 확장한 역대 최대 규모의 릴리스다.

huggingface.co

#nvidia #multimodal #agent-routing #ai-infrastructure

YouTube2026년 3월 8일·👁️ 7

Private Credit Is Cracking — A Wall Street Veteran Who Called 2008 Explains All

사모신용 시장의 핵심 리스크는 단순 레버리지 붕괴보다 유동성 불일치·낙관적 마킹·소프트웨어 편중에 있고, 투자자는 “지금 얼마에 팔 수 있나”와 “스트레스 상황을 처리할 운용 역량이 있나”를 먼저 검증해야 한다.

뉴욕주민

#direct-lenders #lp-allocators #private-credit #ai-infrastructure

YouTube2026년 3월 7일·👁️ 6

유가100불의 공포와 스태그플레이션 가능성은?

이 영상은 트럼프의 강경 발언으로 JP모건의 조건부 낙관론이 하루 만에 붕괴한 배경을 바탕으로, 유가 급등·고용 악화·스태그플레이션 공포가 시장을 어떻게 흔드는지 짚고, 개인투자자는 뉴스에 휘둘리기보다 현금·포지션·인내를 함께 관리해야 한다고 강조한다.

위즈덤투스

#energy-infrastructure #geopolitical-risk #inflation-risk #geopolitics-energy

YouTube2026년 3월 7일·👁️ 2

저마진 유통의 한계, 월마트 테크 전략이 깨부쉈다

월마트의 투자 포인트는 저가 유통 자체가 아니라, AI로 운영 효율을 높이고 쇼핑 데이터를 광고와 이커머스 수익으로 전환해 저마진 구조를 바꾸는 데 있다. 결국 핵심은 전통 리테일이 기술기업형 멀티플을 받을 만큼 수익 모델을 재구성했는지 여부다.

매경 월가월부

#company-reclassification #walmart #equity-valuation #ai-infrastructure

Article2026년 3월 5일·👁️ 4

NVIDIA Releases 6 Million Multi-Lingual Reasoning Dataset

NVIDIA는 기존 영어 추론 데이터를 프랑스어·독일어·이탈리아어·일본어·스페인어로 확장하고, 번역 환각과 언어 이탈을 줄이기 위한 필터링 절차를 적용한 600만 건 규모의 Nemotron 다국어 추론 데이터셋을 공개했다.

huggingface.co

#nvidia #service-design #ai-architecture #multimodal

YouTube2026년 3월 5일·👁️ 6

나스닥을 뒤흔든 어느 시나리오 보고서

AI 투자에서 이제 수혜주만 고를 게 아니라, 인간 중개·사무직 임금·정보 마찰에 기대던 사업모델이 얼마나 빨리 붕괴할 수 있는지를 함께 봐야 한다. 반대로 물리 자산·제조·인프라처럼 AI가 바로 잠식하기 어려운 영역의 방어력은 상대적으로 더 중요해진다.

슈카월드

#nasdaq #ai-agent #energy-infrastructure #semiconductors

YouTube2026년 3월 5일·👁️ 3

무조건적인 항복만을 원하는 미국, 전쟁이 길어질 수도 있는 이유

중동 전쟁 변수의 본질은 단기 공포가 아니라 호르무즈 봉쇄 가능성, 운임·보험·정유 비용 상승을 통한 인플레이션 재점화에 있고, 이 구조에서는 한국 방산과 미국 AI 인프라 수혜주는 상대적으로 강하고 에너지 민감 자산은 리스크 관리가 더 중요해진다.

이효석아카데미

#china #commodities-cycle #equity-valuation #geopolitical-risk

YouTube2026년 3월 5일·👁️ 3

백악관 "호르무즈 안전통과 시점 불확실

전쟁발 에너지 공급 충격이 금리·달러를 다시 자극하며 지수 전반의 멀티플을 흔드는 국면이고, 그 안에서도 AI 컴퓨팅·네트워킹·보안처럼 실수요와 마진이 확인되는 축은 상대적 강세를 유지하고 있다. 그래서 지금은 경기침체 베팅보다 에너지 민감 자산과 AI 실수요 수혜 자산을 분리해서 보는 것이 더 중요하다.

한경 글로벌마켓

#berkshire-hathaway #broadcom #geopolitical-risk #inflation-risk

YouTube2026년 3월 5일·👁️ 5

다들 죽기살기 모드" (실리콘밸리)

대형언어모델의 경쟁은 아직 끝나지 않았지만, 앞으로의 승부는 모델을 무작정 더 크게 만드는 데 있지 않고 사전학습·강화학습·추론 확장 중 어떤 계산을 어떤 제품에 배치해야 가장 높은 성능 대비 수익을 만들 수 있는지에 달려 있다.

비즈까페

#actor-runner-architecture #energy-infrastructure #capex-cycle #energy-security

YouTube2026년 3월 4일·👁️ 1

트럼프 ''''사용중단'''' 지시" 이후 앤트로픽 클로드 먹통… 우연인가, ''''국방부 최후통첩''''의 여파인가

엔트로픽 사례의 핵심은 AI 기업의 승부가 단순 모델 성능이 아니라 안전 원칙을 지키면서도 기업 매출·비용 효율·제품 침투력을 동시에 증명할 수 있느냐에 달려 있다는 점이다. 투자자 입장에서는 지정학 속보나 AI 헤드라인보다, 누가 과잉투자 없이 손익분기와 생존 확률을 높이고 있는지를 끝까지 분리해 봐야 한다.

위즈덤투스

#capex-discipline #dario-amodei #anthropic #openai

YouTube2026년 3월 4일·👁️ 9

올랐지만 오르지 않은 맥북프로 / 직접 보고온 갤럭시 S26 울트라 디스플레이 / 엑시노스2700 다음엔 울트라에도 들어간다? / 절망적인 샤오미17 시리즈

애플은 기본 저장공간 상향으로 가격 인상 저항을 줄이면서 ASP를 높였고, 삼성·샤오미는 프리미엄 시장에서 스펙 우위보다도 지역별 칩셋 정책, 브랜드 신뢰, 실구매가 설계가 실제 판매력을 더 강하게 가르는 국면에 들어갔다.

이스모

#base-storage-upsell #studio-display #apple #capex-cycle