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#semiconductors

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#capex-cycle공동문서 16 · 연관도 32%#energy-infrastructure공동문서 13 · 연관도 30%#ai-boom-compensation공동문서 2 · 연관도 20%#industrial-policy공동문서 2 · 연관도 20%#interest-rate-risk공동문서 2 · 연관도 20%#turboquant공동문서 2 · 연관도 20%#kv-cache-compression공동문서 3 · 연관도 19%#energy-security공동문서 11 · 연관도 19%#market-psychology공동문서 6 · 연관도 17%#geopolitical-risk공동문서 8 · 연관도 16%
버블 붕괴 (아직) 아닙니다
YouTube2026년 6월 24일

버블 붕괴 (아직) 아닙니다

이번 반도체 급락은 버블 붕괴라기보다 저가 AI 모델 확산, 과도한 쏠림, 금리 불확실성이 겹친 기술적 조정에 가깝다는 해석입니다.

한경 글로벌마켓
#semiconductors#ai-infrastructure#capex-cycle#equity-valuation
8월 말 9월 초, 거대한 변곡점 온다" 반도체 덜어내고 포트폴리오에 담아야 할 섹터는? #주식투자 #투자전략 #이경민 #반도체 #코스피 #매도타이밍 #매수타이밍
YouTube2026년 6월 26일

8월 말 9월 초, 거대한 변곡점 온다" 반도체 덜어내고 포트폴리오에 담아야 할 섹터는? #주식투자 #투자전략 #이경민 #반도체 #코스피 #매도타이밍 #매수타이밍

8월 말 9월 초 거대한 변곡점 전까지는 반도체 주도 흐름을 활용하되, 2분기 실적 시즌 이후 포트폴리오에 담을 섹터를 실적 상향 대비 주가가 덜 오른 업종으로 점진 전환하는 전략이 핵심이다.

SBS Biz 뉴스
#korea-equities#sector-rotation#earnings-season#equity-breadth
Goldman sees an AI bottleneck that can’t be 바이브 코딩으로 만든 away. Ford’s CEO warns it’s already a ‘full-blown’ crisis
Article2026년 5월 13일

Goldman sees an AI bottleneck that can’t be 바이브 코딩으로 만든 away. Ford’s CEO warns it’s already a ‘full-blown’ crisis

골드만삭스는 AI 확장의 핵심 병목이 칩이나 모델이 아니라 전력망, 냉각, 고전압 장비, 숙련 노동력 같은 물리적 인프라에 있으며, 포드 CEO 짐 팔리는 이를 이미 본격적인 노동·에너지 위기로 보고 있다.

Nick Lichtenberg
#goldman-sachs#jim-farley#united-states#goldman-sachs-alternatives
Unionized workers form alliance with rich tech giants on AI data centers, pushing back on local opposition and redrawing political lines
Article2026년 5월 2일

Unionized workers form alliance with rich tech giants on AI data centers, pushing back on local opposition and redrawing political lines

미국 건설노조가 AI 데이터센터 건설 붐 속에서 빅테크와 이해관계를 맞추며 지역 반대와 규제 움직임에 맞서는 핵심 정치 세력으로 부상하고 있다.

Marc Levy
#google#openai#oracle#construction-labor
‘FOMO has proven a stronger incentive than poor stock performance’: Goldman Sachs finds insecurity is a key part of the AI boom
Article2026년 5월 6일

‘FOMO has proven a stronger incentive than poor stock performance’: Goldman Sachs finds insecurity is a key part of the AI boom

골드만삭스는 AI 인프라 투자 붐이 아직 명확한 수익으로 입증되지 않았고, 기업들의 지출을 움직이는 핵심 동력이 합리적 ROI보다 경쟁에서 뒤처질지 모른다는 불안과 FOMO에 가깝다고 분석했다.

Nick Lichtenberg
#microsoft#nvidia#goldman-sachs#james-covello
South Korean chipmakers are being paid such massive bonuses it’s becoming an inflation problem for the central bank
Article2026년 6월 22일

South Korean chipmakers are being paid such massive bonuses it’s becoming an inflation problem for the central bank

한국은행은 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 상승이 물가 압력의 주된 원인이라고 보면서도, 반도체 업계의 대규모 성과급이 임금과 소비를 통해 추가 인플레이션 압력이 될 수 있다고 경고했다.

Eleanor Pringle
#nvidia#samsung-electronics#sk-hynix#bank-of-korea
A Michigan farm town voted down plans for a giant OpenAI-Oracle data center. Weeks later, construction began
Article2026년 5월 6일

A Michigan farm town voted down plans for a giant OpenAI-Oracle data center. Weeks later, construction began

미시간주 세일린 타운십 주민과 지방정부가 2100만 제곱피트 규모의 OpenAI·Oracle 스타게이트 데이터센터 계획을 부결했지만, 개발사는 소송과 합의를 거쳐 몇 주 만에 공사를 시작했고, 이 사례는 AI 인프라 붐 속에서 농촌 지역의 저항력이 얼마나 제한적인지를 보여준다.

Sharon Goldman
#openai#oracle#stargate#saline-township
AI’s mega stock deals raise specter of more shares than buyers
Article2026년 6월 7일

AI’s mega stock deals raise specter of more shares than buyers

AI 투자 열풍 속에 SpaceX·Anthropic·OpenAI의 대형 IPO와 Alphabet의 대규모 주식 발행이 예고되면서, 시장이 새로 쏟아질 주식을 충분히 흡수할 수 있을지와 기존 기술주 가격에 미칠 충격이 월가의 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

Jeran Wittenstein
#alphabet#anthropic#openai#spacex
SpaceX, Anthropic, and OpenAI’s hot IPO summer
Article2026년 6월 12일

SpaceX, Anthropic, and OpenAI’s hot IPO summer

TechCrunch Equity 팟캐스트는 SpaceX, Anthropic, OpenAI 등이 주도하는 2026년 IPO 재개 흐름을 ‘MANGOS’라는 새 빅테크 구도로 짚는다.

Theresa Loconsolo
#anthropic#nvidia#openai#spacex
As Anthropic suspends access to new models, India debates its AI future
Article2026년 6월 14일

As Anthropic suspends access to new models, India debates its AI future

Anthropic이 미국 정부 지시에 따라 최신 AI 모델 접근을 외국 국적자에게 중단하자, 인도에서는 해외 프런티어 모델 의존과 ‘주권 AI’ 전략을 둘러싼 논쟁이 다시 불붙었다.

Jagmeet Singh
#anthropic#india#openai#fable-5
AI in 2026: A Tale of Two AIs
Article2025년 12월 3일

AI in 2026: A Tale of Two AIs

데이비드 칸은 2026년 AI가 데이터센터와 AGI 일정에서는 지연을 겪는 동시에, 실제 사용자와 스타트업 중심의 AI 도입은 더 빠르게 확산되는 ‘두 개의 AI’가 공존하는 해가 될 것이라고 전망한다.

David Cahn
#google#microsoft#david-cahn#sequoia-capital
2차 깐부 회동發 폭등, 저는 깊이 걱정합니다 - 홍춘욱 대표 (프리즘 투자자문)
YouTube2026년 6월 2일

2차 깐부 회동發 폭등, 저는 깊이 걱정합니다 - 홍춘욱 대표 (프리즘 투자자문)

2차 깐부 회동 이후 로봇·피지컬 AI 기대가 폭등했지만, 홍춘욱 대표는 지금 시장을 “더 갈 것”이라는 낙관보다 과열·유동성·실적 근거를 함께 점검해야 할 국면으로 봅니다.

손에잡히는경제
#korean-equities#semiconductor-cycle#ai-ipo-cycle#retail-trading-behavior
Jensen Huang says he pays Nvidia staff 'as much as possible' in bid to share the wealth from AI boom
Article2026년 6월 2일

Jensen Huang says he pays Nvidia staff 'as much as possible' in bid to share the wealth from AI boom

젠슨 황은 AI 붐으로 창출된 부를 엔비디아 직원들에게 가능한 한 많이 보상하는 방식으로 나누고 싶다고 밝혔지만, AI 투자가 자산 보유자와 특정 기업에 부를 더 집중시킬 수 있다는 우려도 함께 제기된다.

Eleanor Pringle
#blackrock#nvidia#jensen-huang#samsung-electronics
강세장에 취하지 마세요." 주식 고수들이 주목하는 시그널ㅣ지식인초대석: 합석 EP.5 (이선엽 X 윤지호)
YouTube2026년 5월 29일

강세장에 취하지 마세요." 주식 고수들이 주목하는 시그널ㅣ지식인초대석: 합석 EP.5 (이선엽 X 윤지호)

“강세장에 취하지 마세요”라는 경고의 핵심은 코스피 8,000과 반도체·AI 주도 상승이 여전히 강하지만, 주식 고수들이 주목하는 시그널은 실적·금리·현금흐름·군중심리가 동시에 과열되는 지점이라는 점이다.

지식인사이드
#korea-equity-market#ai-semiconductor-cycle#interest-rate-risk#geopolitical-oil-risk
우주 데이터 센터가 너무 위험한 발상인 이유...
YouTube2026년 5월 19일

우주 데이터 센터가 너무 위험한 발상인 이유...

우주 데이터 센터는 냉각·방사선·전력·보안·통신 병목을 동시에 해결해야 해서, 현재 조건에서는 너무 위험한 발상에 가깝다.

과학을보다
#ai-infrastructure#space-data-centers#data-center-cooling#orbital-infrastructure
America's manufacturing Achilles' heel: McKinsey’s warning on rare earths grows louder
Article2026년 5월 27일

America's manufacturing Achilles' heel: McKinsey’s warning on rare earths grows louder

생성 예정

Nick Lichtenberg
#china#mckinsey#chips-act#united-states
SpaceX is his new baby at the expense of Tesla': Elon Musk’s IPO could be bad news for his EV maker, investors warns
Article2026년 5월 22일

SpaceX is his new baby at the expense of Tesla': Elon Musk’s IPO could be bad news for his EV maker, investors warns

스페이스X IPO는 머스크 투자 생태계를 키우는 동시에, 테슬라가 더 순수한 ‘머스크 혁신주’와 비교되며 실행력 검증 압박을 받게 만들 수 있다는 우려를 낳고 있다.

Sasha Rogelberg
#spacex#starlink#tesla#elon-musk
President Trump on being America's CEO-in-chief, making 'deals that no normal person would make'
Article2026년 5월 20일

President Trump on being America's CEO-in-chief, making 'deals that no normal person would make'

포춘의 오벌오피스 인터뷰는 트럼프 대통령이 관세, 정부 지분 투자, 외국 투자 유치, 기업 CEO와의 직접 거래를 통해 미국 경제 의사결정을 자신에게 집중시키는 ‘CEO in chief’식 통치 방식을 보여준다.

Alyson Shontell
#fortune#alyson-shontell#donald-trump#howard-lutnick
Deep Dive: Where Value Accrues in the AI Stack
Article2026년 5월 1일

Deep Dive: Where Value Accrues in the AI Stack

AI 시대의 가치는 단순히 모델이나 앱에만 쌓이는 것이 아니라, 인프라·칩·데이터·모델·실행·애플리케이션으로 이어지는 스택의 병목 자산을 누가 소유하느냐에 따라 결정된다는 주장입니다.

Chamath Palihapitiya
#semiconductors#ai-agent#chamath-palihapitiya#nvidia-cuda
NVIDIA·아마존·구글이 으로 돈을 쏟아붓는 지금, 조용히 수혜를 독점하는 기업의 정체 [월간아신 4월호 - 풀영상]
YouTube2026년 5월 2일

NVIDIA·아마존·구글이 으로 돈을 쏟아붓는 지금, 조용히 수혜를 독점하는 기업의 정체 [월간아신 4월호 - 풀영상]

앤스로픽 같은 AI 서비스는 토큰 수요 폭증을 감당하기 어려운 상태이고, 아마존·마이크로소프트 애저·구글과 동시에 협력해도 사용자 대기와 사용 제한이 발생한다

이효석아카데미
#marvell#nvidia#broadcom#nasdaq
젠슨황이 경고한 AI 시대 생존법 - 토큰을 모르면 연봉이 멈춥니다
YouTube2026년 3월 29일

젠슨황이 경고한 AI 시대 생존법 - 토큰을 모르면 연봉이 멈춥니다

AI 시대의 경쟁력은 개인이 AI를 “조금 쓰는가”가 아니라, 토큰을 자산처럼 투입해 에이전트 AI와 다수의 AI를 얼마나 조직적으로 운용하느냐로 이동하고 있다는 문제의식을 던진 영상이다.

이효석아카데미
#agentic-ai#ai-tokens#semiconductors#ai-infrastructure-demand
엔비디아, 좋은 날 이제 끝입니다" 미국 빅테크들이 삼성전자·SK하이닉스를 벗어날 수 없는 ''''결정적 이유'''' [2026 AI반도체 전망]
YouTube2026년 3월 28일

엔비디아, 좋은 날 이제 끝입니다" 미국 빅테크들이 삼성전자·SK하이닉스를 벗어날 수 없는 ''''결정적 이유'''' [2026 AI반도체 전망]

엔비디아의 독주가 영원하다는 전제보다, AI 반도체의 진짜 병목이 GPU에서 메모리와 공급망으로 이동하면서 삼성전자·SK하이닉스의 전략적 가치가 더 커지고 있다는 점이 이 영상의 핵심 결론입니다.

경제야놀자
#advanced-packaging#nvidia#energy-infrastructure#semiconductors
Jensen Huang: NVIDIA - The $4 Trillion Company & the AI Revolution
YouTube2026년 3월 23일

Jensen Huang: NVIDIA - The $4 Trillion Company & the AI Revolution

이 대화는 엔비디아를 단순한 칩 회사가 아니라, 분산 AI 시대의 병목을 공동설계·생태계·공급망·조직 운영으로 함께 푸는 ‘AI 인프라 플랫폼 회사’로 규정하며, 앞으로의 핵심 제약이 알고리즘만이 아니라 컴퓨트·전력·제조·설치 기반 전체에 있다는 점을 강조한다.

Lex Fridman
#geforce#nvidia#energy-infrastructure#semiconductors
40분에 끝내는 삼성전자. 매수 매도 고민 날려드립니다
YouTube2026년 3월 28일

40분에 끝내는 삼성전자. 매수 매도 고민 날려드립니다

삼성전자는 역사적 전환점과 메모리 중심 실적 회복, 주주환원 기대를 함께 볼 때 재평가 가능성이 거론되지만, 결국 투자 판단의 핵심은 AI·빅테크발 이익 지속성이 실제로 이어지느냐에 달려 있다는 내용이다.

이효석아카데미
#memory-capex#equity-valuation#samsung-electronics#semiconductors