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지금 안 타면 최악의 선택?" 소부장 랠리 전에 알아야 할 AI 버블 투자법 (HSL 파트너스 이형수 대표)
YouTube2026년 6월 25일

지금 안 타면 최악의 선택?" 소부장 랠리 전에 알아야 할 AI 버블 투자법 (HSL 파트너스 이형수 대표)

“지금 안 타면 최악의 선택?”이라는 질문의 핵심은 AI 버블을 피할지 여부가 아니라, 실적·이익률·병목 해소 능력을 가진 주도주와 소부장 랠리의 순서를 어떻게 선별하느냐에 있다.

압권 Apkwon
#ai-memory-semiconductors#hbm-custom-memory#semiconductor-equipment-cycle#hyperscaler-capex
OpenAI 지분 딜 협상 중?! 그 수혜주는 무엇?
YouTube2026년 6월 23일

OpenAI 지분 딜 협상 중?! 그 수혜주는 무엇?

OpenAI 지분 딜 협상 중?! 그 수혜주는 무엇를 중심으로, 트럼프 행정부가 OpenAI 지분을 확보할 가능성은 AI 성장 과실을 국민에게 돌리고, 중간선거 전 증시 부양 성과를 만들려는 정를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.

송팀장
#ai-infrastructure#government-equity-stakes#strategic-industry-policy#openai-ecosystem
Unionized workers form alliance with rich tech giants on AI data centers, pushing back on local opposition and redrawing political lines
Article2026년 5월 2일

Unionized workers form alliance with rich tech giants on AI data centers, pushing back on local opposition and redrawing political lines

미국 건설노조가 AI 데이터센터 건설 붐 속에서 빅테크와 이해관계를 맞추며 지역 반대와 규제 움직임에 맞서는 핵심 정치 세력으로 부상하고 있다.

Marc Levy
#google#openai#oracle#construction-labor
New Mexico is in a historic drought. Oracle and OpenAI designed their newest data center with that in mind
Article2026년 6월 15일

New Mexico is in a historic drought. Oracle and OpenAI designed their newest data center with that in mind

뉴멕시코가 기록적 가뭄과 산림 피해를 겪는 가운데, 오라클과 오픈AI는 대형 데이터센터 ‘프로젝트 주피터’를 기존 물권 이전, 비음용수 폐쇄순환 시스템, 연료전지 전환을 내세워 추진하고 있다.

Catherina Gioino
#openai#oracle#new-mexico#project-jupiter
A Michigan farm town voted down plans for a giant OpenAI-Oracle data center. Weeks later, construction began
Article2026년 5월 6일

A Michigan farm town voted down plans for a giant OpenAI-Oracle data center. Weeks later, construction began

미시간주 세일린 타운십 주민과 지방정부가 2100만 제곱피트 규모의 OpenAI·Oracle 스타게이트 데이터센터 계획을 부결했지만, 개발사는 소송과 합의를 거쳐 몇 주 만에 공사를 시작했고, 이 사례는 AI 인프라 붐 속에서 농촌 지역의 저항력이 얼마나 제한적인지를 보여준다.

Sharon Goldman
#openai#oracle#stargate#saline-township
Access OpenAI models and Codex through your Oracle cloud commitment
Article2026년 6월 10일

Access OpenAI models and Codex through your Oracle cloud commitment

OpenAI와 Oracle은 OCI 고객이 기존 Oracle 클라우드 약정과 구매 절차를 활용해 OpenAI 모델과 Codex에 접근할 수 있도록 협력한다.

openai.com
#openai#oracle#oracle-cloud-infrastructure#oracle-universal-credits
[빈난새의 개장전요것만-6월11일] 5월 PPI
YouTube2026년 6월 11일

[빈난새의 개장전요것만-6월11일] 5월 PPI

5월 PPI는 물가 부담이 아직 끝나지 않았음을 보여줬고, 트럼프의 이란 강경 발언에도 유가쇼크가 제한된 가운데 시장의 핵심 질문은 ‘토큰 경제성’과 AI 투자수익률로 이동했다.

한경 글로벌마켓
#us-equity-indexes#producer-price-index#ai-infrastructure-capex#semiconductor-supply-chain
오픈AI, IPO 서류 비공개 제출ㅣ韓정부, 對美 3500억 달러 규모 특별법 시행령 승인ㅣ美상원, TSMC에 "中 해외자회사 AI칩 생산 규제" 촉구ㅣ홍키자의 매일뉴욕
YouTube2026년 6월 9일

오픈AI, IPO 서류 비공개 제출ㅣ韓정부, 對美 3500억 달러 규모 특별법 시행령 승인ㅣ美상원, TSMC에 "中 해외자회사 AI칩 생산 규제" 촉구ㅣ홍키자의 매일뉴욕

오픈AI IPO 추진과 AI 반도체 랠리는 증시 상승의 핵심 동력이지만, 전력·냉각·자금조달·유가·물가 리스크가 동시에 커지며 AI 인프라 사이클의 지속 가능성이 시험대에 올라 있다.

매경 월가월부
#ai-infrastructure#ai-semiconductors#datacenter-power-grid#private-credit
외국인이 삼성전자·하이닉스를 미친 듯이 팔아도 겁먹을 필요가 없는 이유
YouTube2026년 6월 7일

외국인이 삼성전자·하이닉스를 미친 듯이 팔아도 겁먹을 필요가 없는 이유

외국인이 삼성전자·하이닉스를 대규모로 팔아도 겁먹을 필요가 없는 이유는, 매도 자체보다 외국인 지분율·보유 평가액·반도체 비중이 오히려 커진 구조를 함께 봐야 하기 때문이다.

이효석아카데미
#korea-equity-market#memory-semiconductor-cycle#foreign-flow-positioning#ai-datacenter-capex
원유 감산 지속
YouTube2026년 3월 15일

원유 감산 지속

유가 90달러 지속이 트럼프 세금 감면 효과를 상쇄하는 상황에서, 월가는 100달러 돌파 시 여론 악화로 조기 종전 압박(TACO)을 기대하며 AI 기업들은 장기 부채 조달과 에이전트 플랫폼 경쟁으로 전환했다.

한경 글로벌마켓
#alphabet#oracle#trump#geopolitical-risk