capex-cycle 태그 문서 290개 | 우성짱의 문서

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#capex-cycle

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총 290건 중 217-240건

YouTube2026년 3월 4일·👁️ 6

데이터센터 없는 AI가 온다" 300W급 성능 5W로 구현하는 온디바이스 AI혁신 (김녹원 딥엑스 대표)

딥엑스의 핵심 투자 포인트는 AI 추론의 무게중심을 데이터센터에서 5W급 온디바이스 칩으로 옮겨, 로봇·공장·휴대형 AI까지 확장 가능한 새로운 인프라 표준을 선점하려는 데 있다. 특히 전력·발열·통신지연 한계를 넘기며 실제 고객 양산과 생태계 진입까지 보여줬다는 점이 단순 기술 데모와 다르다.

티타임즈TV

#baidu-paddlepaddle #deepx #semiconductors #ai-infrastructure

YouTube2026년 3월 4일·👁️ 8

GAA, 3D DRAM, NAND도 이 기술 없인 불가능

차세대 반도체의 실질적 승부처는 선폭 축소보다 GAA·CFET·3D NAND·3D DRAM을 원자층 수준으로 수율 있게 구현하는 적층 정밀도에 있으며, ALD·에피택시·PALD를 선점한 기업이 AI 시대 핵심 공정 병목의 가장 직접적인 수혜자가 된다.

안될공학 - IT 테크 신기술

#3d-dram #epitaxy #semiconductors #capex-cycle

YouTube2026년 3월 4일·👁️ 7

전쟁의 룰이 깨졌다. 약소국 승률은 63%다 (박종훈의 지식한방)

미국의 대이란 공습이 곧바로 전쟁 종결이나 체제 전환으로 이어질 가능성은 낮아 보이며, 한국 증시는 전쟁 뉴스에 따른 단기 반등 여지는 있어도 구조적 하방 요인을 함께 봐야 한다.

박종훈의 지식한방

#asymmetric-warfare #kospi #energy-infrastructure #inflation-risk

YouTube2026년 3월 4일·👁️ 5

한국이 AI 시장 주도할 것" 엔비디아 코리아 대표가 이야기 하는 한국이 잘 될 일만 남은 이유ㅣ엔비디아 코리아 유응준 전 대표

한국의 승부처는 초거대 모델 정면승부가 아니라 엔비디아 생태계와 국내 제조·소프트웨어 역량을 결합해 에이전틱 AI와 피지컬 AI를 빠르게 상용화하는 데 있다. 정부·대기업이 쥔 GPU와 산업 인프라를 스타트업까지 연결하면 한국은 AI 수요국이 아니라 실행 허브로 올라설 수 있다.

Turbo832 TV

#alexnet #korea #nvidia #energy-infrastructure

YouTube2026년 3월 4일·👁️ 6

코스피 반등 시작하는 이유!

전쟁 리스크가 무한 확전에서 제한적 충돌·조기 봉합 가능성으로 재평가되면서 미국 기술주와 한국 반도체주에 붙었던 지정학 할인율이 일부 되돌려질 여지가 생겼다. 다만 이 반등은 유가 안정과 전쟁 기간 통제가 유지될 때만 유효한 단기 리레이팅이며, 아직 추세 전환으로 단정할 단계는 아니다.

내일은 투자왕 - 김단테

#kospi #micron #nasdaq #inflation-risk

YouTube2026년 3월 4일·👁️ 3

코스피 최악의 날입니다. 저는 어떻게 생각하냐면..

한국 증시는 전쟁 뉴스 자체보다 에너지 수입 구조 취약성, 원화 약세, 레버리지 청산이 동시에 가격에 반영되며 최악 시나리오를 과잉 선반영한 상태에 가깝다. 반등의 핵심은 전쟁 종결 선언보다 4\~6주 내 협상 진입, 호르무즈 통항 정상화 조짐, 유가·환율 안정 신호가 실제로 나오느냐에 달려 있다.

내일은 투자왕 - 김단테

#kospi #equity-valuation #geopolitical-risk #inflation-risk

YouTube2026년 3월 4일·👁️ 4

드디어 6G 전쟁인가... AI 시대 통신칩 중요해진다

이 노트는 퀄컴 X105를 통해 6G 경쟁의 핵심이 최고속도보다 Release 19 선점, 업링크 안정성, NTN 연동, 전력 효율 같은 모뎀 구현력에 있음을 정리한 메모다.

안될공학 - IT 테크 신기술

#qualcomm #energy-infrastructure #capex-cycle #energy-security

YouTube2026년 3월 4일·👁️ 4

이란이 아니라 "000"을 잡는게 목표입니다.

미국의 이란 타격은 중동 분쟁 자체를 끝내려는 전쟁이라기보다, 중국의 에너지·광물·물류·결제 축을 동시에 압박해 달러 패권과 공급망 주도권을 지키려는 포위 전략의 일부라는 해석이 핵심이다. 투자 관점에서는 이를 단기 유가 뉴스보다 미중 자원·통화 블록화가 만드는 구조적 수혜·피해 재편으로 읽어야 한다.

월텍남 - 월스트리트 테크남

#brics #china #commodities-cycle #geopolitical-risk

YouTube2026년 3월 4일·👁️ 4

스페이스X의 우주독점, 이번달에 깨진다? - 정의훈 연구원 (유진투자증권)

스페이스X의 핵심 투자 포인트는 로켓 판매 자체가 아니라 재사용 발사체로 우주 인프라 병목을 장악한 뒤, 스타링크 현금흐름을 기반으로 통신·위성망·장기적으로는 AI 인프라까지 확장할 수 있는 수직통합 플랫폼이라는 점이다. 상장 역시 생존용 자금 조달보다 이 구조적 우위를 시장 가치로 공식화하는 이벤트에 더 가깝다.

손에잡히는경제

#blue-origin #spacex #starlink #ai-infrastructure

YouTube2026년 3월 4일·👁️ 7

방산주 사야 하나 말아야 하나

미국의 새 국방전략은 본토 방어와 억제력 강화, 동맹 비용 전가, 미국 내 생산기반 재건을 동시에 밀어붙이며 방산을 단기 뉴스 테마가 아니라 장기 정책 수혜 산업으로 다시 가격에 반영하게 만든다. 이미 주가가 오른 구간이어도 예산 확대와 공급망 재편이 실제 집행되면 대형 방산주와 방산 ETF의 추가 상방은 아직 남아 있다는 판단이 핵심이다.

머니코믹스 Money Comics

#golden-dome #energy-infrastructure #equity-valuation #geopolitics-energy

YouTube2026년 3월 4일·👁️ 8

구글이 설계한 ''''디지털 감옥'''' 웹사이트 93%가 죽는다ㅣ쇼미더 연수르

이 노트는 AI 검색이 외부 웹 유입을 줄이고, 광고 수익의 회수 지점을 구글·아마존 같은 월드가든으로 다시 집중시키는 구조 변화를 정리한 메모다.

이효석아카데미

#ai-mode #semiconductors #ai-infrastructure #capex-cycle

Article2026년 3월 3일·👁️ 4

NVIDIA Cosmos Reason 2 Brings Advanced Reasoning To Physical AI

NVIDIA는 물리 AI를 위한 공개 추론 비전 언어 모델 Cosmos Reason 2를 공개하며, 시공간 이해·긴 문맥·로봇 계획·영상 분석 역량을 크게 강화했다고 밝혔다.

huggingface.co

#nvidia #multimodal #ai-infrastructure #capex-cycle

YouTube2026년 3월 3일·👁️ 2

🐜개미 투자자가 유리한 이유? 개미들의 핵심 주식 투자 전략! (이란발 혼란 대처법)

개인 투자자의 진짜 우위는 기관을 흉내 내는 데 있지 않고, 장기 보유·분산·지수 활용·기민한 의사결정을 끝까지 지킬 수 있다는 데 있다. 시장의 비이성적 급락은 공포에 휘둘릴 이유가 아니라, 펀더멘털이 유지된 자산을 할인된 가격에 담을 기회로 봐야 한다.

미키피디아

#institutional-investors #equity-valuation #semiconductors #geopolitics-energy

YouTube2026년 3월 3일·👁️ 5

앞으로 "이것" 하시면 진짜 큰일납니다

핵심은 전쟁 뉴스에 반응해 던지는 것이 아니라 호르무즈 해협 변수로 유가·물가·금리 기대가 실제 재상승할지를 먼저 판단하는 데 있다. 매매는 AI 핵심 인프라처럼 실적 연결성이 높은 축은 선별하고, 희토류·방산·급등 스토리지는 과열 확인 전 추격을 자제하는 쪽이 맞다.

월텍남 - 월스트리트 테크남

#nvidia #equity-valuation #geopolitical-risk #inflation-risk

Article2026년 2월 26일·👁️ 3

OpenAI Codex and Figma launch seamless code-to-design experience

오픈AI와 피그마는 코덱스의 코드 구현과 피그마의 협업형 디자인 캔버스를 양방향으로 연결해, 아이디어·코드·디자인 어디서든 시작할 수 있는 통합 제작 흐름을 선보였다.

openai.com

#openai #agent-routing #capex-cycle #llm

Article2026년 2월 11일·👁️ 5

Inside Openai S Agentic Browser Atlas

OpenAI의 에이전트형 브라우저 Atlas는 웹을 없애기보다 반복적 디지털 잡무를 덜어 주고, 사용자가 직접 탐색해야 할 순간과 AI에게 맡길 순간을 오가게 하려는 브라우저 실험으로 소개된다.

Rhea Purohit

#openai #privacy-design #ai-safety #capex-cycle

Article2026년 2월 9일·👁️ 3

How to connect Convex to RunPod for serverless GPU workloads

이 글은 Convex가 파일 업로드 직후 RunPod 서버리스 GPU 워커를 호출하고, 워커가 처리 결과를 다시 Convex Storage와 데이터베이스에 반영하는 배경 제거 워크플로를 설명한다.

stack.convex.dev

#ai-architecture #agent-memory #agent-routing #capex-cycle

Article2026년 2월 5일·👁️ 5

Introducing GPT-5.3-Codex

GPT 5.3 Codex는 코딩·도구 사용·컴퓨터 작업·전문 지식 업무를 더 빠르고 상호작용적으로 수행하도록 개선된 Codex용 에이전트 모델이다.

openai.com

#agent-deployment #capex-cycle #prompt-library #llm

Article2026년 1월 9일·👁️ 3

Cohere on Hugging Face Inference Providers 🔥

코히어가 허깅페이스 허브의 추론 제공자로 합류하면서 기업용 언어·검색·다국어·멀티모달 모델 9종을 웹 화면과 여러 클라이언트 라이브러리에서 서버리스 방식으로 사용할 수 있게 됐다.

huggingface.co

#multimodal #capex-cycle #llm #semiconductors

Article2025년 12월 4일·👁️ 2

Introducing OpenAI for Australia

오픈AI는 호주 현지 기업들과 함께 주권형 인공지능 인프라를 구축하고, 120만 명 이상에게 활용 교육을 제공하며, 자국 스타트업의 성장을 지원하는 전국 단위 계획인 ‘오픈AI 포 오스트레일리아’를 출범시켰다.

openai.com

#openai #privacy-design #ai-infrastructure #capex-cycle

Article2025년 11월 20일·👁️ 7

Introducing AnyLanguageModel: One API for Local and Remote LLMs on Apple Platforms

AnyLanguageModel은 Apple 플랫폼에서 로컬 모델과 클라우드 LLM을 하나의 Swift API로 다루게 해 통합 부담을 줄이려는 패키지다.

huggingface.co

#anthropic #apple-silicon #privacy-design #multimodal

Article2025년 11월 19일·👁️ 3

üéß How Two Engineers Ship Like a Team of 15 With AI Agents

Every의 두 엔지니어는 AI 에이전트 기반 워크플로를 설계해 한 주 동안 기능 6개, 버그 수정 5개, 인프라 업데이트 3개를 처리한 사례를 소개한다.

Rhea Purohit

#anthropic #privacy-design #agent-routing #capex-cycle

Article2025년 11월 17일·👁️ 2

Easily Build and Share ROCm Kernels with Hugging Face

허깅페이스의 kernels와 kernel builder를 이용해 AMD MI300X용 ROCm FP8 GEMM 커널을 재현 가능한 형태로 구성하고, 빌드 설정부터 PyTorch 네이티브 연산자 연결까지 구현하는 방법을 설명한 기술 안내서다.

huggingface.co

#agent-routing #ai-infrastructure #capex-cycle #llm

Article2025년 11월 12일·👁️ 3

üéß He Built AI Agents to Launch a Million Businesses

헨릭 워델린은 AI 에이전트 시대에도 오래가는 사업의 출발점은 유행 기술이 아니라 특정 고객을 깊이 이해하고 창업자 자신과 맞는 고객을 섬기는 데 있다고 말한다.

Rhea Purohit

#hotel-review #privacy-design #capex-cycle #change-management