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Microsoft와 OpenAI가 AI 모델 판매 독점 구조를 완화하면서, OpenAI는 더 넓은 클라우드 파트너십을 추진할 수 있고 Microsoft는 일부 재판매 매출 공유 부담을 내려놓는 방향으로 관계를 재정렬했습니다.
OpenAI와 AWS의 Bedrock Managed Agents 협력은 Microsoft와 OpenAI의 수정된 계약 이후 OpenAI 모델 제공 범위가 다른 클라우드로 확장되는 흐름 속에서 논의된다.
레이 달리오는 2025년 시장의 핵심을 미국 AI 주식의 강세보다 화폐가치 하락, 금과 비미국 자산의 상대 강세, 그리고 부채·정치·지정학이 맞물린 빅사이클 변화에서 찾아야 한다고 본다.
레이 달리오는 대부분의 투자자에게 시장 타이밍에 의존하지 않으면서도 다양한 경제 환경을 견딜 수 있도록 설계된 분산 포트폴리오, 즉 올웨더 포트폴리오가 중요하다고 설명한다.
레이 달리오는 현재의 미국과 세계 질서를 기존 질서 붕괴 직전의 ‘빅 사이클 5단계 말기’로 보며, 재정 악화·격차 확대·정치적 극단화가 겹치면 내전적 충돌이나 체제 붕괴로 넘어갈 수 있다고 경고한다.
전후 국제질서의 붕괴가 공식적으로 언급되는 시점에서, 레이 달리오는 국제관계가 다시 힘의 논리와 강대국 충돌이 지배하는 국면으로 들어섰다고 진단한다.
레이 달리오는 투자 판단의 핵심을 성장·인플레이션·리스크 프리미엄·할인율 네 가지로 보고, 빅사이클 후반부에서는 금융자산의 실질가치 훼손과 자산 몰수·과세·시장 폐쇄 같은 비가격 리스크까지 함께 대비해야 한다고 말한다.
레이 달리오는 이번 이란 전쟁의 승패와 이후 세계 질서의 방향이 결국 호르무즈 해협의 통제권을 누가 확보하느냐에 달려 있다고 본다.
실리콘밸리 최전선에서는 이미 AI 에이전트가 업무의 기본 단위가 되었고, 그만큼 생산성은 폭증했지만 사람과 조직은 그 속도를 따라가지 못해 불안·우울·구조 전환 압박을 동시에 겪고 있다는 기록이다.
AI 기반 애플리케이션이 처음으로 대규모 실질 경제 가치를 만들기 시작했다는 점이 핵심 메시지다.
ClawHub가 주간 100만 사용자 규모로 커지며 발생한 읽기·대역폭 폭주를 Convex 데이터 모델 최적화로 크게 줄인 운영 사례다.
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