capex-cycle 태그 문서 44개 | 우성짱의 문서

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#capex-cycle

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Alias / 동의어

ai-capex-cycle

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#ai-infrastructure공동문서 21 · 연관도 50%#nvidia공동문서 22 · 연관도 47%#energy-infrastructure공동문서 17 · 연관도 46%#semiconductors공동문서 15 · 연관도 41%#energy-security공동문서 19 · 연관도 37%#inflation-risk공동문서 18 · 연관도 33%#geopolitical-risk공동문서 14 · 연관도 29%#commodities-cycle공동문서 7 · 연관도 27%#iran공동문서 11 · 연관도 27%#equity-valuation공동문서 9 · 연관도 24%

YouTube2026년 5월 10일

월가의 전설도 대놓고 말하는 지금 시장 상태

월가의 전설도 말하는 지금 시장 상태는 단순한 버블 단정보다, AI 생산성 혁명이 실제 기업 이익으로 얼마나 빠르게 연결되는지 확인해야 하는 과열과 확장의 중간 국면입니다.

T3chfeed - 테크피드 미국 주식 인사이트

#ai-infrastructure #equity-valuation #productivity-cycle #capex-cycle

YouTube2026년 5월 2일

NVIDIA·아마존·구글이 으로 돈을 쏟아붓는 지금, 조용히 수혜를 독점하는 기업의 정체 [월간아신 4월호 - 풀영상]

앤스로픽 같은 AI 서비스는 토큰 수요 폭증을 감당하기 어려운 상태이고, 아마존·마이크로소프트 애저·구글과 동시에 협력해도 사용자 대기와 사용 제한이 발생한다

이효석아카데미

#marvell #nvidia #broadcom #nasdaq

YouTube2026년 4월 26일

고유가 흐린 눈하고 질주하는 미국 증시.. 다음 주가 특히 더 중요한 이유는

고유가와 다음 주 FOMC·주요 지표가 겹치면서, 미국 증시는 단기 과열 이후 “계속 질주할지, 기간 조정에 들어갈지”를 가를 중요한 분기점에 들어섰다.

한경 글로벌마켓

#us-equity-market #oil-supply-risk #federal-reserve-policy #capex-cycle

YouTube2026년 3월 28일

"엔비디아, 좋은 날 이제 끝입니다" 미국 빅테크들이 삼성전자·SK하이닉스를 벗어날 수 없는 '결정적 이유' [2026 AI반도체 전망]

엔비디아의 독주가 영원하다는 전제보다, AI 반도체의 진짜 병목이 GPU에서 메모리와 공급망으로 이동하면서 삼성전자·SK하이닉스의 전략적 가치가 더 커지고 있다는 점이 이 영상의 핵심 결론입니다.

경제야놀자

#advanced-packaging #nvidia #energy-infrastructure #semiconductors

YouTube2026년 3월 23일

Jensen Huang: NVIDIA - The $4 Trillion Company & the AI Revolution

이 대화는 엔비디아를 단순한 칩 회사가 아니라, 분산 AI 시대의 병목을 공동설계·생태계·공급망·조직 운영으로 함께 푸는 ‘AI 인프라 플랫폼 회사’로 규정하며, 앞으로의 핵심 제약이 알고리즘만이 아니라 컴퓨트·전력·제조·설치 기반 전체에 있다는 점을 강조한다.

Lex Fridman

#geforce #nvidia #energy-infrastructure #semiconductors

YouTube2026년 3월 27일

NVIDIA 블랙웰 탑재, 개인용 AI 슈퍼컴퓨터 돌려봤습니다... ASUS Ascent GX10, 그냥 AI PC가 아니다... 클라우드 말고 책상 위 서버네요

ASUS Ascent GX10은 단순한 ‘AI 기능 탑재 PC’가 아니라, 민감한 데이터를 외부 클라우드에 올리지 않고도 책상 위에서 직접 AI 개발·추론·원격 작업을 수행하도록 설계된 소형 로컬 AI 시스템으로 제시된다.

안될공학 - IT 테크 신기술

#connectx-7 #dgx-os #energy-infrastructure #ai-infrastructure

YouTube2026년 3월 27일

구글 터보퀀트, 메모리 수요 줄인다? 더 많이 필요할겁니다

터보퀀트 같은 KV 캐시 효율화 기술은 “메모리를 덜 쓰게 만드는 끝”이라기보다, 같은 자원으로 더 긴 문맥·더 많은 동시 세션·더 복잡한 에이전트 작업을 가능하게 하면서 오히려 전체 메모리 수요를 더 키울 수 있다는 것이 이 영상의 핵심 주장입니다.

안될공학 - IT 테크 신기술

#google-turboquant #deepseek #lpddr #capex-cycle

YouTube2026년 3월 26일

금도, 반도체도, 환율도 무너진다… 트럼프의 이란전쟁, '강달러 함정' 빠졌다 / 똑소리E / 비디오머그

이 영상은 이란 전쟁 장기화가 금·주식·원화까지 함께 흔드는 가운데, 결국 시장이 ‘안전자산’보다 달러 현금으로 몰리는 강달러 함정과 한국 경제의 구조적 취약성을 짚습니다.

비디오머그

#donald-trump #commodities-cycle #geopolitical-risk #inflation-risk

YouTube2026년 3월 25일

K-반도체 비상 걸린다? '터보 퀀트'에 이란 전쟁 나비효과까지 / 오그랲 / 비디오머그

중동 전쟁이 에너지 인프라 공격으로 확전되면서, 한국 반도체의 리스크는 유가 상승을 넘어 헬륨 같은 핵심 소재 공급과 중동 AI 인프라 투자 불안까지 번지는 복합 충격으로 설명된다.

비디오머그

#commodities-cycle #energy-infrastructure #geopolitical-risk #inflation-risk

YouTube2026년 3월 26일

구글 TurboQuant AI 메모리 6배 줄여도 된다! 메모리 압축 기술의 진짜 의미

구글 TurboQuant의 핵심은 “AI 메모리가 덜 필요해진다”기보다, 지금 계산 중인 핫 KV 캐시를 더 가볍게 다뤄 더 긴 문맥·더 많은 동시 처리·더 현실적인 온디바이스 추론을 가능하게 하는 데 있다.

안될공학 - IT 테크 신기술

#google-turboquant #semiconductors #ai-infrastructure #capex-cycle

YouTube2026년 3월 23일

유가는 더 오르고, 미국 주식은 더 떨어진다면?

유가 급등은 단순한 원자재 가격 이슈가 아니라 공급 차질, 물류 병목, 생활비 상승, 기업 비용 압박, 금융시장 불안으로 번질 수 있는 연쇄 충격이며, 이런 구간에서는 미국 주식의 추가 하락 가능성을 열어 두고 하방 리스크와 현금 비중을 더 보수적으로 관리해야 한다.

뉴욕주민

#commodities-cycle #geopolitical-risk #inflation-risk #geopolitics-energy

YouTube2026년 3월 21일

[어바웃 뉴욕] "전력 전쟁 시작됐다" AI 시대, 진짜 돈은 여기서 나온다

AI 시대의 진짜 병목이 반도체를 넘어 전력으로 이동하면서, 안정적 베이스로드 전력을 가진 원전 기업이 새로운 수혜 축으로 부상할 수 있다는 문제의식을 던지는 영상이다.

매경 월가월부

#exelon #constellation-energy #vistra #energy-infrastructure

Article2026년 3월 10일

AI Is a 5-Layer Cake

AI 기반 애플리케이션이 처음으로 대규모 실질 경제 가치를 만들기 시작했다는 점이 핵심 메시지다.

Jensen Huang

#nvidia #ai-factories #deepseek-r1 #jensen-huang

YouTube2026년 3월 19일

"이미 내 보험금에 떠넘겼다"... 제2의 금융위기 시작됐다? / 똑소리E / 비디오머그

미국 사모신용의 위험은 비공개 대출자산 부실이 보험사·은행으로 번져 금융소비자까지 연결될 수 있다는 점에 있고, 고금리와 만기집중이 겹치는 2027\~2028년이 그 취약성이 드러날 가능성이 큰 구간이다.

비디오머그

#geopolitical-risk #inflation-risk #semiconductors #capex-cycle

YouTube2026년 3월 15일

NBIS vs IREN: Which AI Infrastructure Stock Will Explode?

Nebius는 엔지니어링 중심 리더십, 풀스택 AI 클라우드 플랫폼, NVIDIA 20억 달러 투자와 하이퍼스케일러 장기 계약 기반 자금 조달 구조 덕분에 장기적 경쟁 우위를 가지지만, IREN은 비트코인 채굴에서 AI 인프라로 전환하며 암호화폐 커뮤니티의 강력한 팔로잉을 보유한 와일드카드다.

Borex Investing

#nebius #nvidia #energy-infrastructure #market-psychology

YouTube2026년 3월 15일

원유 감산 지속

유가 90달러 지속이 트럼프 세금 감면 효과를 상쇄하는 상황에서, 월가는 100달러 돌파 시 여론 악화로 조기 종전 압박(TACO)을 기대하며 AI 기업들은 장기 부채 조달과 에이전트 플랫폼 경쟁으로 전환했다.

한경 글로벌마켓

#alphabet #oracle #trump #geopolitical-risk

YouTube2026년 3월 14일

"투자하시면 꼭 보세요" (스탠리 드러켄밀러)

드러클밀러의 핵심은 변화 포착 후 확신 기반 대범한 포지션 사이징과 실행력, 그리고 실수를 인정하고 빠르게 복구하는 회복탄력성이다.

비즈까페

#chatgpt #nvidia #base-metals #commodities-cycle

YouTube2026년 3월 11일

Sequoia's Alfred Lin: $10T Companies Are Coming

AI 시대의 승패는 기존 SaaS냐 신생 AI냐를 떠나, 해자·유통·조직 구조를 얼마나 빨리 재설계하느냐로 갈린다. 투자 역시 업종 종말 서사보다 변화 수용 속도 격차가 벌어지는 지점에 베팅하는 편이 더 정확하다.

Sourcery with Molly O'Shea

#alfred-lin #saas-incumbents #sequoia-capital #ai-infrastructure

YouTube2026년 3월 11일

엔비디아, 오픈클로 만드나 … GPU를 넘어 AI 에이전트 플랫폼까지 노리는 이유

엔비디아의 핵심 승부수는 GPU 판매를 넘어, 가드레일·배포·운영이 결합된 기업용 AI 에이전트 플랫폼 계층을 선점해 AI 풀스택의 상단 지배력을 확보하는 데 있다. NemoClaw는 오픈형 에이전트 수요를 엔터프라이즈 친화적 구조로 흡수하는 전략적 연결점으로 해석된다.

안될공학 - IT 테크 신기술

#nemo-guardrails #nemoclaw #nemotron #nvidia

YouTube2026년 3월 11일

How To Use Claude Code FREE Forever (OpenRouter Setup)

무료 OpenRouter 모델만으로도 Claude Code를 상당 부분 굴릴 수 있지만, 실전 생산성을 지키려면 프로젝트별·전역 설정을 분리하고 혼잡 시 즉시 대체할 무료/저가 유료 모델까지 준비한 다층 운영이 필요하다.

Rakin Jakaria

#claude-code #openrouter-routing #openrouter #anthropic-compatible-api

YouTube2026년 3월 11일

How to Trade Cracks in the Markets - AI, Risks, and Vols

AI는 기업 이익률을 끌어올릴 가능성이 크지만, 투자 초점은 이제 막연한 AI 수혜가 아니라 실제 도입 속도, 자동화되지 않는 관계 자산, 그리고 고평가 시장에서 균열이 발생할 때의 매수 가격에 맞춰져야 한다.

뉴욕주민

#private-credit #cape-ratio #commodities-cycle #energy-infrastructure

YouTube2026년 3월 10일

Apple's New M5 Max Changes the Local AI Story

M5 Max는 로컬 AI에서 단순 토큰 생성 성능 경쟁이 아니라 프롬프트 처리와 모델 로딩 병목을 크게 줄인 세대이며, 128GB 안에서 끝나는 워크로드라면 일부 구간에서는 M3 Ultra급 데스크톱보다 더 매력적인 선택지가 될 수 있다.

Alex Ziskind

#llama-bench #energy-infrastructure #capex-cycle #apple-silicon

YouTube2026년 3월 8일

Private Credit Is Cracking — A Wall Street Veteran Who Called 2008 Explains All

사모신용 시장의 핵심 리스크는 단순 레버리지 붕괴보다 유동성 불일치·낙관적 마킹·소프트웨어 편중에 있고, 투자자는 “지금 얼마에 팔 수 있나”와 “스트레스 상황을 처리할 운용 역량이 있나”를 먼저 검증해야 한다.

뉴욕주민

#direct-lenders #lp-allocators #private-credit #ai-infrastructure

YouTube2026년 3월 7일

저마진 유통의 한계, 월마트 테크 전략이 깨부쉈다

월마트의 투자 포인트는 저가 유통 자체가 아니라, AI로 운영 효율을 높이고 쇼핑 데이터를 광고와 이커머스 수익으로 전환해 저마진 구조를 바꾸는 데 있다. 결국 핵심은 전통 리테일이 기술기업형 멀티플을 받을 만큼 수익 모델을 재구성했는지 여부다.

매경 월가월부

#company-reclassification #walmart #equity-valuation #ai-infrastructure