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The Growth Strategy Trapping The Fed를 중심으로, 성장과 국채시장의 충돌: 미국이 부채 부담을 삭감보다 성장으로 낮추려 할수록 민간 투자와 위험자산의 기대수익률이 높아지고를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.

AI 맹신론자들이 놓치고 있는 것은 산업 성장 논리 자체보다, 작년 2차전지 때처럼 가격·수급·유동성이 먼저 흔들릴 수 있다는 리스크입니다.

미국의 AI패권 구상은 AI를 미래 필수재로 만들고, 그 사용료를 달러·스테이블코인·미국채 수요와 연결해 페트로달러 이후의 신 패권을 설계하려는 문제의식으로 요약된다.

미국 자산의 장기 강세를 떠받쳐 온 해외 자금 유입 구조가 약해질 수 있다는 전제 아래, 앞으로 10년에서 15년은 자유시장보다 정부의 자본 배분 의도가 투자 성과를 더 크게 좌우할 수 있다는 문제의식을 제시한 영상이다.

이 영상은 최근 원자재 강세와 자산시장 변동성을 단순 경기순환이 아니라 “돈은 찍어낼 수 있어도 석유는 찍어낼 수 없는” 실물 제약의 문제로 해석하며, 졸탄 포자르의 프레임을 통해 안전자산·통화질서·포트폴리오 기준이 바뀌고 있을 수 있다고 주장한다.