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우리가 직접 검색하고 클릭하던 인터넷이 개인 에이전트에게 일을 맡기는 방식으로 바뀔 것이라는 전망이다.
메타 뮤즈가 소비자의 검색·구매 의사결정 앞단을 차지한다면, 빅테크 판도는 AI 성능뿐 아니라 사용자 접점과 추천 권한을 누가 확보하느냐에 따라 바뀔 수 있다.
나스닥 하락보다 중요한 사건은 AI 에이전트가 소비자의 비교·해지·이동을 대신하면서 기존 기업의 수익 구조를 흔들 수 있다는 변화다.
영상은 일을 대신 수행하는 개인용 AI 에이전트가 챗GPT 이후의 큰 변화이며, CPU 수요와 플랫폼 주도권 경쟁까지 바꿀 수 있다고 주장한다.
미국 국채 금리를 과도하게 걱정하지 않아도 된다는 성상현의 논거는 은행의 신용 공급 확대와 국채 발행·매입 구조 조정이 장기금리 상승 압력을 완화할 수 있다는 전망이다.
소프트뱅크가 위기라고를 중심으로, 소프트뱅크는 OpenAI 상장 후 지분을 팔아 단기 부채를 갚으려 했으나, 상장 지연으로 차환과 추가 투자금 확보를 동시에 추진해를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.
영상은 금리인상에도 나스닥이 급등한 이유를 연준의 물가 대응 신뢰에 따른 장기금리 하락, 원유 공급 우려 완화, AI·반도체 수요 기대에서 찾는다.
영상은 AI 개발 속도 조절론이 하이닉스 무기한 선물 급락과 연결됐다고 해석하면서, 단기 투자심리 악화와 실제 반도체 수요 감소를 구분해야 한다고 주장한다.
영상은 AI 위험 경고가 다시 커지는 이유를 성능 향상과 재귀적 자기개선 가능성에서 찾으며, 기업의 경쟁·상장 이해관계와 실제 안전 우려를 함께 살펴야 한다고 본다.
영상이 ‘지상 최고의 AI Agent’로 주목하는 메타 Muse의 핵심은 상시 실행되는 개인 비서가 제안부터 구매·업무까지 맡아 광고와 상거래의 수익 구조를 바꿀 가능성이다.
영상 속 GPT 6 Astra는 시각 작업과 컴퓨터 조작에서 강점을 보이지만, 기능 누락과 사용량 한계가 있어 전지전능하다는 평가는 과장이다.
‘푸켓에 솔로지옥 찍으러’ 떠난 일행의 여행은 함께 운동하고 쉬면서 투자 원칙과 방송 이후의 삶을 나누는 3박 4일의 재충전기다.
영상은 GPT 6 아스트라의 진짜 목표를 코딩을 넘어 컴퓨터로 수행하는 사무직 업무의 자동화로 해석한다.
글로벌 채권 시장의 가격 급락과 금리 급등은 일본 엔 캐리 트레이드 청산과 기술주의 자금조달 부담을 통해 더 큰 글로벌 자산 매도로 번질 수 있다.
원화가 급격히 강해진 배경에는 금리·달러 수급·시장 구조 변화가 겹쳐 있다는 것이 영상의 설명이며, 대응의 핵심은 환율 예측보다 분할 환전과 원화·달러 자산 분산이다.
케빈 워시의 잭슨홀 연설은 물가 안정과 금리 인상 가능성을 전면에 내세운 매파적 180도 전환으로 해석된다.
6개월만에 움직이기 시작한 피터틸. 여기에 몰빵했네요.를 중심으로, 틸 매크로는 6개월간 상장주식 투자를 쉬다가 투자 규모를 5~6배 늘렸으며, 영상이 인용한 2분기 말 13F에는 약 4억1,800를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.
장기 채권 시장이 무너진 진짜 이유는 경기가 침체하지 않았는데도 정부와 빅테크의 채권 공급은 늘고, 인플레이션과 채권 수요 구조 변화로 이를 받아줄 힘은 약해졌기 때문이다.
WSJ 보도가 제기한 빅테크의 ‘숨겨진 부채’는 약 3조 달러의 부외 약정이며, 공시 설비투자만으로는 AI 투자에 따른 미래 현금 부담을 온전히 판단하기 어렵다는 경고다.
세계 최고 펀드매니저가 절반을 틀리고도 큰돈을 버는 비밀은 높은 승률이 아니라 손실은 작게 제한하고 소수의 승자는 크게 키우는 손익비와 매수 이후의 실행에 있다.
엔비디아의 ‘올인’은 월가 자금으로 GPU 투자의 판돈을 키우는 전략이며, 성공하면 반도체 수요를 재가속하지만 실패하면 손실을 금융시장 전체로 확산시킬 수 있다.
AI 주식 공포. 한국을 넘어 전세계로 퍼지나를 중심으로, FOMC와 메타·마이크로소프트 실적 발표를 앞두고도 미국 주요 지수와 AI 인프라 종목이 동반 하락하면서 통상적인 관망 흐름이 깨를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.
메모리 반도체 주가 폭등의 비밀은 단일 호재가 아니라 대형 AI 모델이 되살린 메모리 수요 기대, 단기 포지션 정리, 공급·정책 변수와 과매도 반등이 동시에 겹친 데 있다.
더 이상 자산배분을 하지 않는 이유는 자산배분이 틀려서가 아니라, 투자자의 성향·시간·심리적 부담·목표에 맞는 방식이 각자 다르다는 결론에 가까워졌기 때문이다.
