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#us-equities

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[월가아재] "버블 8회 말이다" 30년 무패 거장이 AI 대장주 전량 청산하고 몰빵한 이 종목 (Q1 13f 분석)
YouTube2026년 5월 20일

[월가아재] "버블 8회 말이다" 30년 무패 거장이 AI 대장주 전량 청산하고 몰빵한 이 종목 (Q1 13f 분석)

“버블 8회 말이다”라는 표현처럼, 이번 13F 분석의 핵심은 AI 대장주 전체를 무조건 추종하기보다 버크셔·애크먼·드러켄밀러가 각자 어떤 리스크와 기회를 보고 포트폴리오를 재배치했는지 선별적으로 읽어야 한다는 점이다.

월가아재의 과학적 투자
#us-equities#13f-filings#ai-equity-rotation#hedge-fund-positioning
AI랠리에도 지금 시장에서 도망쳐야한다고 말하는 이유는 뭘까?
YouTube2026년 4월 28일

AI랠리에도 지금 시장에서 도망쳐야한다고 말하는 이유는 뭘까?

AI랠리에도 지금 시장에서 도망쳐야 한다는 이유는, AI 기대가 약세장 경로를 바꿨더라도 높은 밸류에이션과 가치 회귀 압력이 장기 수익률을 낮출 수 있기 때문이다.

에릭의 거장연구소
#us-equity-valuation#quality-stock-selection#value-gravity-downside#jeremy-grantham
단기 상승장 끝물, 하지만 폭락도 안 온다?
YouTube2026년 4월 24일

단기 상승장 끝물, 하지만 폭락도 안 온다?

단기 상승장 끝물 신호는 뚜렷하지만, 랠리를 떠받친 AI·대형 기술주·상단 소비의 버팀목 때문에 당장 폭락으로 직행하기보다는 복병 5가지를 소화하는 기간 조정 가능성에 더 무게가 실린다.

한경 글로벌마켓
#us-equities#inflation-path#fed-rate-cut#systematic-flow