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#ai-capex

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[김종학의 뉴욕, 지금-6월12일] 월드컵 앞둔 트럼프..이란 공습 계획 전면 취소
YouTube2026년 6월 11일

[김종학의 뉴욕, 지금-6월12일] 월드컵 앞둔 트럼프..이란 공습 계획 전면 취소

트럼프의 이란 공습 계획 전면 취소와 미·이란 합의 임박 기대가 위험자산 랠리를 이끌었지만, 실제 합의 성사와 지정학 리스크 해소 여부는 아직 확인이 필요한 변수입니다.

한경 글로벌마켓
#geopolitics-energy#us-equity-indexes#semiconductor-stocks#ai-capex
Wall St''s $725BN AI Question
YouTube2026년 6월 25일

Wall St''s $725BN AI Question

Wall St's $725BN AI Question의 핵심은 Open Source가 OpenAI·Anthropic의 성장 서사를 끝내느냐가 아니라, 막대한 AI capex를 정당화할 만큼의 매출·마진·생산성 효과가 실제로 나오느냐에 있다.

20VC with Harry Stebbings
#open-source-ai#frontier-models#model-routing#ai-capex
[월가아재] 10년 수익률 1887%의 투자 천재, 지금 여기에 투자하고 있습니다.
YouTube2026년 6월 2일

[월가아재] 10년 수익률 1887%의 투자 천재, 지금 여기에 투자하고 있습니다.

10년 수익률 1887%로 주목받는 알렉산더 세서도트의 현재 투자는 AI 응용주보다 반도체 장비·전력·데이터센터 같은 AI 인프라의 ‘삽과 곡괭이’에 집중되어 있다.

월가아재의 과학적 투자
#ai-infrastructure#semiconductor-equipment#tmt-hedge-fund#long-short-equity
Hard Lessons: Stan Druckenmiller: Invest, then investigate
YouTube2026년 2월 27일

Hard Lessons: Stan Druckenmiller: Invest, then investigate

강한 수익 기회는 단순한 역발상보다도, 실제 변화가 진행 중인데 시장이 아직 그 변화를 제대로 가격에 반영하지 못하는 구간을 먼저 읽고 확신 있게 포지션을 설계할 때 나온다.

Morgan Stanley
#ai-capex#base-metals#inflation-risk#nasdaq