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#alex-karp공동문서 2 · 연관도 45%#agent-context-infrastructure공동문서 1 · 연관도 32%#ai-capex-rotation공동문서 1 · 연관도 32%#ai-infrastructure-stocks공동문서 1 · 연관도 32%#ai-megacycle-early공동문서 1 · 연관도 32%#ai-operating-moat공동문서 1 · 연관도 32%#ai-software-stocks공동문서 1 · 연관도 32%#asymmetric-risk-reward공동문서 1 · 연관도 32%#autonomous-drone-warfare공동문서 1 · 연관도 32%#china-de-risking공동문서 1 · 연관도 32%
6월 고용 급랭, 예상치 5만7천명 하회ㅣ오픈AI, 미국 정부에 지분 5% 양도 논의ㅣ홍키자의 매일뉴욕
YouTube2026년 7월 2일

6월 고용 급랭, 예상치 5만7천명 하회ㅣ오픈AI, 미국 정부에 지분 5% 양도 논의ㅣ홍키자의 매일뉴욕

6월 고용 급랭과 오픈AI·미국 정부 지분 5% 논의는 금리 기대, AI 반도체 수요, 빅테크 CAPEX 지속성에 대한 시장의 판단을 동시에 흔든 변수다.

매경 월가월부
#us-labor-data#ai-infrastructure#ai-semiconductors#data-center-capex
주식 초고수들의 엇갈린 베팅, 승자는 누가 될까
YouTube2026년 7월 1일

주식 초고수들의 엇갈린 베팅, 승자는 누가 될까

주식 초고수들의 엇갈린 베팅에서 핵심은 펠로시의 정책 기대형 인텔·우버 베팅과 버리의 역발상 마이크로소프트 매수가 서로 다른 시장 해석을 보여준다는 점이다.

소수몽키
#us-equities#congressional-trading#ai-infrastructure-stocks#semiconductor-policy
코스피가 10% 급락한 슬픈 날이지만, AI 메가 슈퍼 사이클은 아직 시작도 안한걸 아셔야 합니다ㅣ정주용 의장 [2부]
YouTube2026년 6월 23일

코스피가 10% 급락한 슬픈 날이지만, AI 메가 슈퍼 사이클은 아직 시작도 안한걸 아셔야 합니다ㅣ정주용 의장 [2부]

코스피가 10% 급락한 슬픈 날에도, 정주용 의장은 AI 메가 슈퍼 사이클이 아직 제조 현장 침투와 추론 수출 단계에서 본격적으로 시작되지 않았다고 본다.

이효석아카데미
#ai-infrastructure#industrial-ai-adoption#capex-cycle#manufacturing-automation
The Media Game Has Changed
YouTube2026년 6월 19일

The Media Game Has Changed

The Media Game Has Changed의 핵심은 미디어 게임이 “언론을 통해 안전하게 보도되는 것”에서 “사람이 직접 흥미롭게 신뢰를 구축하는 것”으로 바뀌었다는 점이다.

a16z
#founder-led-media#executive-communications#startup-storytelling#direct-channel-distribution
팔란티어 CEO, 왜 OpenAI를 지금 공개 저격했나
YouTube2026년 6월 15일

팔란티어 CEO, 왜 OpenAI를 지금 공개 저격했나

팔란티어 CEO의 OpenAI 공개 저격은 ‘토큰만 태우는 AI 논쟁’을 모델 성능 경쟁에서 기업 AI가 실제 돈값을 하느냐는 ROI 싸움으로 옮긴 신호다.

안될공학 - IT 테크 신기술
#enterprise-ai-platforms#ai-token-economics#llm-governance#operational-ai
팔란티어를 대체하는 것은 힘들 것 같습니다.
YouTube2026년 6월 7일

팔란티어를 대체하는 것은 힘들 것 같습니다.

팔란티어를 대체하는 것은 단순 AI 챗봇이 아니라 기업·정부의 운영 구조와 의사결정 기록을 온톨로지로 묶는 시스템을 대체해야 하는 문제라서 어렵다는 주장이다.

T3chfeed - 테크피드 미국 주식 인사이트
#enterprise-ai-platforms#ontology-based-operations#ai-native-workflows#ontology-lock-in
투자 거장 활용해서 20배 오르는 종목 찾는 법
YouTube2026년 6월 6일

투자 거장 활용해서 20배 오르는 종목 찾는 법

투자 거장을 활용해서 20배 오르는 종목을 찾는 법의 핵심은 보유 종목을 따라 사는 것이 아니라, 하방이 단단한 가격에서 상방이 크게 열리는 손익비를 먼저 계산하는 것이다.

에릭의 거장연구소
#growth-equity-valuation#asymmetric-risk-reward#ai-software-stocks#fomo-vs-valuation
트럼프가 새롭게 찍었다, 다음 차례 후보로 떠오르는 주식들
YouTube2026년 6월 2일

트럼프가 새롭게 찍었다, 다음 차례 후보로 떠오르는 주식들

트럼프가 새롭게 찍었다는 시장 서사는 드론을 시작으로 반도체·희토류·양자·우주 등 미국이 중국 의존을 줄여야 하는 전략 자산 관련 주식들로 확산되고 있다.

소수몽키
#us-industrial-policy#defense-drones#supply-chain-reshoring#china-de-risking
Partnering with Edra: Context for Agents at Scale
Article2026년 3월 18일

Partnering with Edra: Context for Agents at Scale

세쿼이아는 기업 내부의 실제 업무 지식을 동적 컨텍스트로 바꿔 AI 에이전트의 실전 성능을 높이는 Edra에 투자한다고 밝혔다.

sequoiacap.com
#palantir#eugen-alpeza#sequoia-capital#palantir-ai-platform
드론, 스페이스X, 팔란티어, 앤트로픽의 합작'''' 미국의 최초 AI전쟁 해부
YouTube2026년 3월 8일

드론, 스페이스X, 팔란티어, 앤트로픽의 합작'''' 미국의 최초 AI전쟁 해부

전장의 주도권은 더 똑똑한 모델을 누가 먼저 내놓느냐보다, 저가 대량 드론·표적화 AI·방어 체계를 얼마나 싸고 빠르게 묶어 지속 운용하느냐에 달려 있다. 전략적으로는 AI 윤리 이미지보다 국방 공급망, 생산성, 인프라 통제력이 훨씬 더 큰 승부 변수다.

티타임즈TV
#palantir#spacex#anthropic#energy-infrastructure