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#memory-cycle

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버블 붕괴 (아직) 아닙니다
YouTube2026년 6월 24일

버블 붕괴 (아직) 아닙니다

이번 반도체 급락은 버블 붕괴라기보다 저가 AI 모델 확산, 과도한 쏠림, 금리 불확실성이 겹친 기술적 조정에 가깝다는 해석입니다.

한경 글로벌마켓
#semiconductors#ai-infrastructure#capex-cycle#equity-valuation
반도체 랠리 끝났나? 시장 흔들리는 진짜 이유 (HSL 파트너스 이형수 대표)
YouTube2026년 6월 11일

반도체 랠리 끝났나? 시장 흔들리는 진짜 이유 (HSL 파트너스 이형수 대표)

반도체 랠리가 끝났는지보다 더 중요한 시장 흔들리는 진짜 이유는 AI 수요 둔화가 아니라 전력·기판·MLCC·메모리까지 얽힌 복합 병목과 투자 사이클 후반부의 쏠림이다.

언더스탠딩 : 세상의 모든 지식
#ai-infrastructure#semiconductor-supply-chain#datacenter-power#memory-cycle
[통합본🔥] 블랙록 "한국이 ''''AI 기술 공급망'''' 핵심축"..이제 돈 더 몰린다, 대한민국 반도체 투톱 ''''메모리 사이클''''의 진짜 비밀 / 교양이를 부탁해
YouTube2026년 4월 16일

[통합본🔥] 블랙록 "한국이 ''''AI 기술 공급망'''' 핵심축"..이제 돈 더 몰린다, 대한민국 반도체 투톱 ''''메모리 사이클''''의 진짜 비밀 / 교양이를 부탁해

블랙록이 한국을 AI 기술 공급망의 핵심축으로 본다는 기대는 결국 메모리 사이클, HBM 전환, 그리고 삼성·하이닉스의 공급 조절 능력이 함께 맞물릴 때 더 큰 자금 쏠림으로 이어질 수 있다는 이야기다.

교양이를 부탁해
#memory-cycle#hbm-packaging-stack#memory-supercycle-moat#cxmt-catchup-risk