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네비우스(NBIS)는 팔란티어 협력, GPU 이용료 인상, 강한 AI 수요로 성장 기대를 높이고 있지만, 주가 재평가의 관건은 설비 확장을 실제 매출과 주주가치로 연결하는 실행력이다.
반도체가 이미 끝났다고 단정하기보다, HBM 성장 재가속과 파운드리 수익성 개선이 실적으로 확인된다면 영상에서 말하는 내년 상반기까지 투자 기회가 남아 있다는 조건부 전망이다.
마이크론 실적의 핵심은 단순 호황이 아니라 메모리 쇼티지가 AI 인프라의 병목이 되면서 메모리가 부품에서 전략 자산으로 바뀌고 있다는 점이다.
![반도체 이제 끝난걸까?" 내년 상반기까지 기회가 남아 있다고 보는 근거[월간 아신 9월호 풀영상]](/_next/image?url=%2Fpage-asset%2Fyoutube%2Fsamsung-electronics-semiconductors-hbm-growth-semiconductor%2F3310.thumb.jpg&w=1536&q=75)
