hyperscalers 태그 문서 35개 | 우성짱의 문서

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#hyperscalers

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총 35건 중 25-35건

An Opportunity Like This Won''t Come Again (Emergency Update)

YouTube2026년 9월 16일

An Opportunity Like This Won''t Come Again (Emergency Update)

An Opportunity Like This Won’t Come Again (Emergency Update)를 중심으로, 영상은 AI 관련 투자가 호황 시작 약 3년 만에 약 5배로 증가했고, 영상에서 지칭하는 올해 투자액이 약 1조 달러라고 설명한다를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.

Bravos Research

#stock-market #liquidity #opportunity #overinvestment

반도체 모멘텀은 꺾어진 걸까

YouTube2026년 9월 6일

반도체 모멘텀은 꺾어진 걸까

반도체 모멘텀은 기대와 병목에 베팅하던 단계에서 다소 약해졌으며, 다시 강해지려면 실제 AI 수요와 실적의 지속성을 입증해야 한다는 진단이다.

한경 글로벌마켓

#semiconductors #ai-infrastructure #memory-cycle #bond-yields

폭등과 폭락을 오간 거센 변동성, 반도체 머니는 지금 어디로 향하는가 ㅣ KBS 다큐 인사이트 - 반도체 머니, 돈의 궤적 260820 방송

YouTube2026년 8월 21일

폭등과 폭락을 오간 거센 변동성, 반도체 머니는 지금 어디로 향하는가 ㅣ KBS 다큐 인사이트 - 반도체 머니, 돈의 궤적 260820 방송

반도체 머니는 AI·메모리 호황을 따라 주식에서 공장·임금·상권·부동산으로 번졌지만, 과잉 기대와 레버리지가 흔들리자 다시 손실과 격차로 향하고 있다.

#semiconductor-investing #memory-market #semiconductor-capital-spillover #boom-bust-volatility

전기차 망했다고요? 진짜 돈 되는 건 지금 시작입니다 (김현수 연구위원)

YouTube2026년 8월 18일

전기차 망했다고요? 진짜 돈 되는 건 지금 시작입니다 (김현수 연구위원)

전기차 둔화로 남은 배터리 설비를 ESS로 전환하고 전력망 안보·AI 데이터센터 수요를 잡는 흐름이, 지금부터 배터리 업계의 새로운 수익 기회를 열 수 있다.

#energy-storage-systems #battery-industry #power-grid-infrastructure #ai-data-centers

부자들은 이미 준비 끝, 사이클 끝에서 살아남는 법

YouTube2026년 8월 11일

부자들은 이미 준비 끝, 사이클 끝에서 살아남는 법

사이클 끝에서 살아남는 법은 AI 낙관론 자체가 아니라 고금리와 인프라 병목을 버티면서 투자금을 매출·이익·성장으로 바꿀 수 있는 기업을 선별하는 것이다.

PLUS TV (플러스 TV)

#ai-infrastructure #monetary-policy #macro-investing #productivity-economics

반도체 선주문, 데이터센터 건설 지연시킬 2가지 이슈 (강정수 박사)

YouTube2026년 7월 29일

반도체 선주문, 데이터센터 건설 지연시킬 2가지 이슈 (강정수 박사)

반도체 선주문을 실제 매출로 바꿀 데이터센터 건설은 숙련 인력 부족과 지역사회·정치권의 반대라는 두 병목에 막힐 수 있으며, 지연이 길어지면 주문 취소와 AI 투자 사슬 전반의 변동성으로 번질 수 있다.

#ai-infrastructure #semiconductor-market #datacenter-construction #nand-flash

AI Spending: A New Engine for the Global Economy

YouTube2026년 7월 21일

AI Spending: A New Engine for the Global Economy

AI Spending: A New Engine for the Global Economy를 중심으로, 미국의 AI 관련 설비투자 전망치는 2027년 1조2,000억~1조3,000억 달러, 2028년 최대 1조4,000억 달러로 높아를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.

#global-economy #capital-expenditure #united-states #europe

[하우머니] M7 독주 끝?…하반기 증시 주도주는 반도체

YouTube2026년 7월 1일

[하우머니] M7 독주 끝?…하반기 증시 주도주는 반도체

M7 독주 끝?라는 질문 속에서도 하반기 증시 주도주는 반도체, 특히 삼성전자·SK하이닉스 중심의 대형 메모리 흐름이라는 판단이 핵심이다.

#memory-semiconductors #capex-cycle #korea-equities #semiconductor-equipment

[지식뉴스] "돈줄 쥔 트럼프, 이란 종전 합의" 이제 스페이스X로 모든 돈 쏠리나..빚으로 쌓아 올린 AI성장의 위험한 실체 (ft.유신익 수석이코노미스트) / 교양이를 부탁해

YouTube2026년 6월 11일

[지식뉴스] "돈줄 쥔 트럼프, 이란 종전 합의" 이제 스페이스X로 모든 돈 쏠리나..빚으로 쌓아 올린 AI성장의 위험한 실체 (ft.유신익 수석이코노미스트) / 교양이를 부탁해

“돈줄 쥔 트럼프, 이란 종전 합의” 이후 AI 성장의 핵심 변수는 기술 낙관론보다 스페이스X·전쟁 지출·정부 재정·제조업 채택이 맞물린 자금 흐름의 지속 가능성이다.

교양이를 부탁해

#ai-infrastructure-financing #capex-cycle #datacenter-buildout #hyperscaler-cloud-economics

Not Every AI Power Winner Is the Same

Article2026년 5월 6일

Not Every AI Power Winner Is the Same

AI 데이터센터 확산의 전력 병목은 발전량 자체보다 전력망과 GPU 사이에서 초고압 전기를 실제 캠퍼스 전압으로 바꾸는 변압기 계층에 집중되고 있다는 분석이다.

#hyperscalers #epoch-ai #sightline-climate #xai-colossus

팔기엔 너무 강하고, 사자니 너무 오른것 같은 반도체 주가 논쟁

YouTube2026년 5월 6일

팔기엔 너무 강하고, 사자니 너무 오른것 같은 반도체 주가 논쟁

반도체 주가 논쟁의 핵심은 “AI 인프라 슈퍼사이클은 아직 유효하지만, 팔기엔 너무 강하고 사자니 너무 오른 구간이라 선별과 헤지가 더 중요해졌다”는 점입니다.

한경 글로벌마켓

#ai-infrastructure #semiconductor-equities #hyperscaler-capex #gpu-inference-demand