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문서 목록

총 11건 중 1-11건

YouTube2026년 10월 12일

AI투자 판도 조용히 바뀌는 중? 부진했던 빅테크, 팔란티어의 수상한 신고가

팔란티어의 신고가와 빅테크의 반등은 AI 투자 관심이 반도체 중심에서 소프트웨어·보안·서비스 수익화로 넓어지는 흐름을 보여주지만, 인프라 투자 종료를 뜻하지는 않는다.

소수몽키

#ai-investing #software #cybersecurity #ai-infrastructure

YouTube2026년 10월 7일

AI 칩만 보고 있었다면?" 마벨이 공개한 ''다음 병목'', 투자 기회는 어디에? #mrvl #nvda #GOOGL

마벨이 제시한 다음 AI 병목은 칩 사이의 데이터 연결이며, 영상은 광통신·네트워크를 투자 기회로 살피되 매출 실현 시점을 확인해야 한다고 강조한다.

위즈덤투스

#ai-infrastructure #semiconductors #optical-networking #connectivity-bottleneck

YouTube2026년 10월 7일

[박신영의 개장전요것만-10월7일] 메타는 골든크로스 효과

메타의 골든크로스와 마이크론의 AI 메모리 수요는 상승 기대를 뒷받침하지만, 제목의 ‘200% 상승’ 전망은 본문에서 근거가 확인되지 않는다.

한경 글로벌마켓

#us-equities #treasury-yields #ai-infrastructure #semiconductors

YouTube2026년 10월 7일

국채금리 폭등중...그런데 마이크론 3배, 마벨 10배 오른다는 전망까지?

국채금리 급등이 주식시장에 부담을 주는 가운데 AI 인프라 투자가 마이크론·마벨의 성장 기대를 키우지만, 제목의 마이크론 3배·마벨 10배 전망은 확정 수익률이 아니며 마벨의 10배는 본문에서 주로 매출 목표를 가리킨다.

월텍남 - 월스트리트 테크남

#treasury-yields #ai-infrastructure #semiconductors #custom-chips

YouTube2026년 10월 6일

AI반도체 신고가..마벨 AMD "매출 4배 증가"ㄷㄷ

마벨의 매출 4배 확대 계획과 AMD의 성장 기대가 AI 반도체 신고가 흐름을 뒷받침하지만, 높은 금리와 소수 종목 쏠림은 경계해야 한다.

월텍남 - 월스트리트 테크남

#ai-semiconductors #ai-infrastructure #interest-rates #optical-networking

YouTube2026년 8월 31일

[박신영의 개장전요것만-8월31일] SaaS, 9~10월에 더 오른다?

SaaS는 실적 회복과 기관 비중 정상화로 추가 상승 여지가 생겼고, 엔비디아의 미디어텍 투자는 브로드컴·마벨의 맞춤형 AI 칩 영역을 압박한다.

한경 글로벌마켓

#ai-semiconductors #ai-data-centers #us-equities #saas-revaluation

YouTube2026년 8월 8일

EP 108. 칩과 칩을 빛으로 연결한다: 실리콘 포토닉스와 AI 데이터센터의 다음 병목

칩과 칩을 빛으로 연결하는 실리콘 포토닉스는 AI 데이터센터의 다음 병목인 데이터 이동을 풀 핵심 경로지만, 채택 속도는 제조 수율·열·유지보수·레이저 이종 집적의 경제성에 달려 있다.

AI Frontier Korea (노정석)

#silicon-photonics #ai-data-centers #optical-interconnects #nvidia

YouTube2026년 6월 19일

AI 버블 꺼져도 돈은 결국 여기로 몰린다 (한동대학교 김학주 교수)

AI 버블이 꺼져도 돈은 결국 AI의 병목을 푸는 반도체·전력·통신·교육 기반 생산성 영역으로 다시 몰릴 가능성이 크다.

언더스탠딩 : 세상의 모든 지식

#ai-infrastructure #data-center-power #semiconductor-interconnect #low-power-computing

YouTube2026년 6월 4일

[빈난새의 개장전요것만-6월4일] 브로드컴 실적이 보여준것

브로드컴 실적은 AI 랠리의 종료 신호라기보다 높아진 기대치와 원유재고 바닥, 고용 혼재, 트럼프 협상 변수까지 겹친 6월 시장의 숨고르기를 보여준다.

한경 글로벌마켓

#ai-semiconductors #oil-inventory #labor-market-data #equity-sector-rotation

YouTube2026년 5월 18일

엔비디아가 빛에 투자한 이유

엔비디아가 실리콘 포토닉스와 CPO에 주목하는 이유는 AI 서버의 병목이 GPU 자체보다 칩 사이 데이터 이동, 전력 효율, 광학 공급망으로 옮겨가고 있기 때문이다.

안될공학 - IT 테크 신기술

#ai-infrastructure #silicon-photonics #co-packaged-optics #optical-interconnect

YouTube2026년 5월 2일

NVIDIA·아마존·구글이 으로 돈을 쏟아붓는 지금, 조용히 수혜를 독점하는 기업의 정체 [월간아신 4월호 - 풀영상]

앤스로픽 같은 AI 서비스는 토큰 수요 폭증을 감당하기 어려운 상태이고, 아마존·마이크로소프트 애저·구글과 동시에 협력해도 사용자 대기와 사용 제한이 발생한다

이효석아카데미

#marvell #nvidia #broadcom #nasdaq