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#equity-sector-rotation

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Is The Fed Panic Already Fading?
YouTube2026년 6월 26일

Is The Fed Panic Already Fading?

Is The Fed Panic Already Fading를 중심으로, 시장은 여러 차례의 추가 금리 인상을 가격에 반영했지만, breakeven 하락과 장기금리 움직임은 인플레이션 폭주보다 성장 둔화를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.

Forward Guidance
#us-monetary-policy#inflation-breakevens#equity-sector-rotation#ai-infrastructure-capex
[빈난새의 개장전요것만-6월4일] 브로드컴 실적이 보여준것
YouTube2026년 6월 4일

[빈난새의 개장전요것만-6월4일] 브로드컴 실적이 보여준것

브로드컴 실적은 AI 랠리의 종료 신호라기보다 높아진 기대치와 원유재고 바닥, 고용 혼재, 트럼프 협상 변수까지 겹친 6월 시장의 숨고르기를 보여준다.

한경 글로벌마켓
#ai-semiconductors#oil-inventory#labor-market-data#equity-sector-rotation
m7, 과열된 AI 왕좌의 게임..금융 헬스 산업재로 옮겨야
YouTube2026년 3월 8일

m7, 과열된 AI 왕좌의 게임..금융 헬스 산업재로 옮겨야

중동 변수의 본질은 지정학 뉴스 자체가 아니라 유가의 체류 시간이며, 전쟁이 4\~8주 안에 봉합되면 대형 기술주 쏠림이 완화되는 대신 산업재·금융·헬스케어·아시아 하드웨어로 자금이 이동할 수 있다. 반대로 유가 급등이 장기화되면 인플레이션 재가속과 고금리 장기화가 AI 서사보다 더 큰 시장 하방 리스크가 된다.

한경 글로벌마켓
#ed-yardeni#expert-interview#equity-valuation#inflation-risk