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#sector-deep-dive

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#agent-ai-inference공동문서 1 · 연관도 35%#ai-infrastructure-bottleneck공동문서 1 · 연관도 35%#amorepacific공동문서 1 · 연관도 35%#beauty-odm공동문서 1 · 연관도 35%#closed-model-squeeze공동문서 1 · 연관도 35%#custom-ai-accelerators공동문서 1 · 연관도 35%#custom-silicon-shift공동문서 1 · 연관도 35%#dram-supply-crunch공동문서 1 · 연관도 35%#efficacy-proof-pricing공동문서 1 · 연관도 35%#energy-shipping공동문서 1 · 연관도 35%
반도체는 28년 물량까지 다 팔렸다는데, 전력기기는 31년 물량까지도 다 팔렸습니다. 이번엔 진짜 주목하고 계셔야 합니다
YouTube2026년 8월 4일

반도체는 28년 물량까지 다 팔렸다는데, 전력기기는 31년 물량까지도 다 팔렸습니다. 이번엔 진짜 주목하고 계셔야 합니다

전력기기는 2031년 공급 물량까지 논의될 만큼 AI 데이터센터발 수요가 강하지만, 사이클 중반부에서는 종목 분산과 밸류에이션 점검이 중요하다.

이효석아카데미
#power-equipment#grid-infrastructure#onsite-generation#ai-power-demand
AI 반도체 판도가 뒤집힌다?...엔비디아 비상, 구글 Frozen v2가 던진 경고
YouTube2026년 7월 23일

AI 반도체 판도가 뒤집힌다?...엔비디아 비상, 구글 Frozen v2가 던진 경고

구글 프로즌 V2 보도가 사실이라면, AI 반도체 판도는 엔비디아의 범용 GPU 독주에서 전력 효율을 앞세운 커스텀 칩과 혼합하는 구조로 이동할 가능성이 크다.

송팀장
#ai-semiconductors#custom-ai-accelerators#hbm-memory#data-center-power
Wall St''s $725BN AI Question
YouTube2026년 6월 25일

Wall St''s $725BN AI Question

Wall St's $725BN AI Question의 핵심은 Open Source가 OpenAI·Anthropic의 성장 서사를 끝내느냐가 아니라, 막대한 AI capex를 정당화할 만큼의 매출·마진·생산성 효과가 실제로 나오느냐에 있다.

20VC with Harry Stebbings
#open-source-ai#frontier-models#model-routing#ai-capex
헤어까지 접수한 K-뷰티, 49조 시장 열립니다 - 오린아 LS증권 연구원
YouTube2026년 6월 17일

헤어까지 접수한 K-뷰티, 49조 시장 열립니다 - 오린아 LS증권 연구원

헤어까지 접수한 K 뷰티는 스킨케어식 루틴, 기능성 성분, 미국 프리미엄 수요를 타고 샴푸 중심 시장을 두피·모발 관리 시장으로 넓히고 있다.

손에잡히는경제
#k-beauty-haircare#prestige-haircare#functional-haircare#beauty-odm
젠슨황 "폭락하면 매수기회다"..월가의 논리는 이렇습니다.
YouTube2026년 6월 10일

젠슨황 "폭락하면 매수기회다"..월가의 논리는 이렇습니다.

월가의 논리는 “폭락하면 매수기회”라는 관점으로, 메모리 3사가 단순 경기순환주가 아니라 AI 인프라 병목을 쥔 구조적 수혜주로 재평가될 수 있다는 데 있다.

월텍남 - 월스트리트 테크남
#ai-memory-infrastructure#hbm-dram-ssd#data-center-capex#agent-ai-inference
중국 조선업에 사형선고 떨어졌다, 한국 조선소로 수주가 몰리는 이유ㅣ엄경아 신영증권 연구위원 [2부]
YouTube2026년 6월 2일

중국 조선업에 사형선고 떨어졌다, 한국 조선소로 수주가 몰리는 이유ㅣ엄경아 신영증권 연구위원 [2부]

중국 조선업에 사형선고 떨어졌다, 한국 조선소로 수주가 몰리는 이유ㅣ엄경아 신영증권 연구위원 [2부]를 중심으로, 조선업의 핵심 변수는 물동량 증가와 항로 왜곡이다. 물동량 자체는 작년까지 약 7% 늘었고, 항로 정체와 운송 경로 변화까지 겹치를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.

이효석아카데미
#shipbuilding-cycle#lng-carriers#maritime-logistics#energy-shipping
부족해도 너무 부족한 AI발 전력난, 조선업에 해결의 실마리가 있습니다ㅣ엄경아 신영증권 연구위원 [1부]
YouTube2026년 6월 2일

부족해도 너무 부족한 AI발 전력난, 조선업에 해결의 실마리가 있습니다ㅣ엄경아 신영증권 연구위원 [1부]

부족해도 너무 부족한 AI발 전력난은 조선업의 선박용 발전 엔진과 플로팅 데이터센터를 새로운 해결 실마리로 부각시키고 있다.

이효석아카데미
#shipbuilding-sector#ai-infrastructure#floating-data-center#marine-power-generation
TSMC 대신 삼성 인텔. 파운드리와 로봇 제조의 새로운 질서
YouTube2026년 5월 15일

TSMC 대신 삼성 인텔. 파운드리와 로봇 제조의 새로운 질서

TSMC 대신 삼성·인텔을 검토하는 흐름과 로봇 제조의 부상은, AI 시대 경쟁축이 “누가 더 잘 설계하느냐”에서 “누가 더 안정적으로 생산하고 배치하느냐”로 이동하고 있음을 보여준다.

안될공학 - IT 테크 신기술
#foundry-capacity#ai-infrastructure-bottleneck#advanced-packaging#robotics-manufacturing