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#ai-power-demand

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반도체 소부장, 기회 왔다" 하반기부터 정말 매섭게 갈 겁니다, 지금 눈여겨 봐야할 딱 ''5개'' 기업만 공개합니다 [하반기 반도체 소부장 전망]
YouTube2026년 8월 7일

반도체 소부장, 기회 왔다" 하반기부터 정말 매섭게 갈 겁니다, 지금 눈여겨 봐야할 딱 ''5개'' 기업만 공개합니다 [하반기 반도체 소부장 전망]

하반기 반도체 소부장의 역대급 기회는 첨단 패키징에서 전공정 장비로 확산되는 투자 사이클에 있으며, 금리와 실적으로 검증된 대형주·ETF 편입 종목을 중심으로 선별해야 한다.

경제야놀자
#memory-semiconductors#semiconductor-equipment#advanced-packaging#ai-data-centers
반도체는 28년 물량까지 다 팔렸다는데, 전력기기는 31년 물량까지도 다 팔렸습니다. 이번엔 진짜 주목하고 계셔야 합니다
YouTube2026년 8월 4일

반도체는 28년 물량까지 다 팔렸다는데, 전력기기는 31년 물량까지도 다 팔렸습니다. 이번엔 진짜 주목하고 계셔야 합니다

전력기기는 2031년 공급 물량까지 논의될 만큼 AI 데이터센터발 수요가 강하지만, 사이클 중반부에서는 종목 분산과 밸류에이션 점검이 중요하다.

이효석아카데미
#power-equipment#grid-infrastructure#onsite-generation#ai-power-demand
How Nuclear Will Unlock Energy Abundance with Valar Atomics Founder Isaiah Taylor
YouTube2026년 7월 2일

How Nuclear Will Unlock Energy Abundance with Valar Atomics Founder Isaiah Taylor

원자력으로 Energy Abundance를 열겠다는 Valar Atomics의 핵심 주장은 “더 정교한 설계”보다 실제 원자로를 만들고, 켜고, 반복 생산하는 속도가 에너지 비용을 바꾼다는 것이다.

No Priors: AI, Machine Learning, Tech, & Startups
#nuclear-power#advanced-reactors#ai-power-demand#data-center-power
AI 돌릴 전기 없어서 난리난 구글이 한국의 핵융합 기술에 목숨 걸고 매달리는 이유 (공학한림원 윤의준 회장) 2부
YouTube2026년 6월 22일

AI 돌릴 전기 없어서 난리난 구글이 한국의 핵융합 기술에 목숨 걸고 매달리는 이유 (공학한림원 윤의준 회장) 2부

AI 돌릴 전기 수요가 핵융합 상용화 시계를 앞당기고 있지만, 구글이 한국의 핵융합 기술에 직접 매달린다는 표현은 추가 검증이 필요하며, 확인된 핵심은 KSTAR 데이터와 AI 기반 연구·제조 전환이 한국의 기회라는 점이다.

압권 Apkwon
#ai-power-demand#fusion-energy#kstar-data#digital-twin-rnd
더 이상 감당 불가" 배터리 광풍이 남긴 잔혹한 현실, 희망은 있을까 [딥순우]
YouTube2026년 5월 29일

더 이상 감당 불가" 배터리 광풍이 남긴 잔혹한 현실, 희망은 있을까 [딥순우]

“더 이상 감당 불가”였던 배터리 광풍의 잔혹한 현실은 과잉 증설과 수요 공백이 만든 구조조정 국면이며, 희망은 AI 데이터센터·ESS·회로박 수요가 실제 매출과 가동률 회복으로 이어지는지에 달려 있다.

압권 Apkwon
#battery-supply-chain#ev-battery-materials#ess-storage#battery-capex-overhang
전력 없는 미국의 선택지, 돌고돌아 태양광입니다 - 윤재성 하나증권 수석연구위원
YouTube2026년 5월 27일

전력 없는 미국의 선택지, 돌고돌아 태양광입니다 - 윤재성 하나증권 수석연구위원

전력 없는 미국의 선택지는 결국 태양광으로 돌아오고 있으며, 핵심은 중국산 배제가 아니라 미국 내 비중국 공급망을 누가 먼저 구축하느냐입니다.

손에잡히는경제
#energy-security#solar-supply-chain#ai-power-demand#united-states
[월가아재] 석유/가스가 갈수록 중요해지는 이유, JP모건의 최신 에너지 보고서
YouTube2026년 4월 2일

[월가아재] 석유/가스가 갈수록 중요해지는 이유, JP모건의 최신 에너지 보고서

에너지 전환기에는 태양광·가스·원자력 세 진영 모두 약점을 동시에 갖고 있어, 어느 한쪽에 베팅하기보다 구조적 수요 흐름을 읽고 균형 잡힌 시각으로 접근해야 한다.

월가아재의 과학적 투자
#energy-trilemma#global-power-mix#ai-power-demand#smr-economics-unproven