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#micron

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#memory-semiconductors공동문서 19 · 연관도 52%#samsung-electronics공동문서 21 · 연관도 40%#sk-hynix공동문서 21 · 연관도 40%#hbm-supply-chain공동문서 7 · 연관도 38%#ai-memory-supercycle공동문서 3 · 연관도 24%#earnings-readthrough공동문서 2 · 연관도 23%#hbm-dram-supply공동문서 2 · 연관도 23%#pre-open-briefing공동문서 2 · 연관도 23%#sandisk공동문서 3 · 연관도 22%#nvidia공동문서 18 · 연관도 22%
드디어 기회가 왔다! 반도체 소부장 지금이 떼돈 벌 절호의 기회입니다 [월간아신 5월호 2부]
YouTube2026년 6월 8일

드디어 기회가 왔다! 반도체 소부장 지금이 떼돈 벌 절호의 기회입니다 [월간아신 5월호 2부]

반도체 소부장은 HBM 중심 CAPEX 확대, 제조 비효율, AI 인프라 수요, 정책·ETF 수급이 겹치며 지금이 조정 구간에서 기회를 볼 만한 국면으로 제시된다.

이효석아카데미
#hbm-memory-cycle#ai-infrastructure-components#memory-capex-cycle#nand-ssd-infrastructure
1억 버는 치킨집을 10억에 사라고 하면 바보입니까? 근데 삼성전자는 지금 그 논리로 보면 으로 싼 주식입니다
YouTube2026년 5월 30일

1억 버는 치킨집을 10억에 사라고 하면 바보입니까? 근데 삼성전자는 지금 그 논리로 보면 으로 싼 주식입니다

1억 버는 치킨집을 10억에 살지 묻는 질문은 결국 삼성전자의 ROE·PER·PBR을 함께 보라는 뜻이며, 영상의 핵심 주장은 삼성전자가 이익 급증 기준으로 보면 매우 싸게 보일 수 있다는 것이다.

이효석아카데미
#memory-semiconductors#ai-datacenter-capex#equity-valuation-metrics#samsung-roe-rerating
AI판 삼국지가 시작되었습니다. 삼성전자 하이닉스 앤트로픽 AI 도원결의 맺다
YouTube2026년 5월 31일

AI판 삼국지가 시작되었습니다. 삼성전자 하이닉스 앤트로픽 AI 도원결의 맺다

AI판 삼국지는 엔트로픽이 삼성전자·하이닉스·마이크론을 전략적 파트너로 묶으며, AI 수요가 메모리 반도체 재평가로 이어지는 구도를 보여준다.

이효석아카데미
#ai-memory-semiconductors#ai-compute-infrastructure#ai-model-economics#ai-memory-revaluation
삼전하닉 재평가 아직 시작도 안했습니다. 반도체 ''''역사상 최초'''' 입니다ㅣ한동희 SK 연구원
YouTube2026년 6월 5일

삼전하닉 재평가 아직 시작도 안했습니다. 반도체 ''''역사상 최초'''' 입니다ㅣ한동희 SK 연구원

삼전하닉 재평가는 HBM과 장기공급계약이 메모리 반도체를 과거의 경기민감 사이클에서 이익 안정성과 가격 협상력을 갖춘 산업으로 바꾸는지에 달려 있으며, 영상의 핵심 주장은 “아직 시작도 안했다”는 쪽입니다.

이효석아카데미
#memory-semiconductors#dram-nand#ai-infrastructure#semiconductor-supply-contracts
젠슨 황이 찍으면 다 오를까?" 결국 돈 버는 AI 수혜주는 따로 있다
YouTube2026년 6월 4일

젠슨 황이 찍으면 다 오를까?" 결국 돈 버는 AI 수혜주는 따로 있다

젠슨 황이 찍으면 단기적으로는 오를 수 있지만, 결국 돈 버는 AI 수혜주는 발언이 아니라 현금흐름·이익 상향·AI 인프라 병목에서의 실제 역할로 갈린다.

위즈덤투스
#ai-infrastructure#data-center-capex#semiconductor-supply-chain#ai-credit-risk
[월가아재] 중국주식에 올인했던 월가의 거장, 이제는 중국 버리고 한국 주식에 몰빵? (1분기 13F)
YouTube2026년 5월 28일

[월가아재] 중국주식에 올인했던 월가의 거장, 이제는 중국 버리고 한국 주식에 몰빵? (1분기 13F)

‘중국주식에 올인했던 월가의 거장’ 데이비드 태퍼의 1분기 13F는 중국 비중 축소와 한국·반도체·아마존·전력으로 이어지는 AI 가치사슬 집중 베팅으로 요약된다.

월가아재의 과학적 투자
#ai-infrastructure-investing#global-equity-allocation#hedge-fund-13f#ai-capex-recovery
[빈난새의 개장전요것만-5월27일] 반도체 차익실현 빌미된 컨콜?
YouTube2026년 5월 27일

[빈난새의 개장전요것만-5월27일] 반도체 차익실현 빌미된 컨콜?

반도체 차익실현의 빌미는 지스케일러 컨콜에서 드러난 AI 인프라 비용 부담이었지만, 골드만 목표치 8000 상향은 여전히 기업 이익 성장과 AI 밸류체인의 구조적 힘을 시장의 핵심 동력으로 보고 있다.

한경 글로벌마켓
#us-equity-index#memory-semiconductors#ai-infrastructure-cost#software-margin-pressure
엔비디아 실적에 달린 반도체 미래. 과연 어떻게 될까? [Z1뉴스]
YouTube2026년 5월 20일

엔비디아 실적에 달린 반도체 미래. 과연 어떻게 될까? [Z1뉴스]

엔비디아 실적의 핵심은 “예상치 상회 여부”보다 AI 지능 생산 인프라를 얼마나 빨리, 안정적으로 확장할 수 있느냐에 달려 있다.

이효석아카데미
#ai-infrastructure#treasury-yield-valuation#geopolitics-energy-risk#ai-supply-bottleneck
메모리 반도체, 지금이 끝물일까?" 아직 끝났다고 말하기 어려운 ''''진짜 이유
YouTube2026년 5월 11일

메모리 반도체, 지금이 끝물일까?" 아직 끝났다고 말하기 어려운 ''''진짜 이유

메모리 반도체는 과열 부담이 커졌지만, AI 수요·HBM 집중·장기 공급계약 때문에 아직 “끝물”이라고 단정하기는 어렵다.

위즈덤투스
#memory-semiconductors#ai-infrastructure-cycle#hbm-supply-chain#dram-pricing
GPU/메모리 이후, ''''이것''''이 다음 병목입니다.
YouTube2026년 5월 12일

GPU/메모리 이후, ''''이것''''이 다음 병목입니다.

GPU/메모리 이후 AI 경쟁의 다음 병목은 돈 자체가 아니라 HBM·전력·냉각·데이터센터 슬롯을 제때 확보하는 인프라 실행력입니다.

안될공학 - IT 테크 신기술
#ai-infrastructure#hbm-memory#data-center-power#semiconductor-supply-chain
[심야주말시황] AI 순환버스 이번 정류장은 CPU 다음 정류장은..#INTC #AMD #005930 #000660 #MU
YouTube2026년 4월 26일

[심야주말시황] AI 순환버스 이번 정류장은 CPU 다음 정류장은..#INTC #AMD #005930 #000660 #MU

AI 반도체 순환매의 이번 정류장은 CPU이며, 인텔·AMD 이후에는 DDR5 메모리, 네트워크, 전력, 저장장치까지 AI 인프라 병목을 따라 투자 시선이 확장될 수 있다.

위즈덤투스
#ai-infrastructure#datacenter-cpu#memory-semiconductors#optical-networking
[지식뉴스] "또 한번 판이 뒤집어질 수 있어요" 반도체 투톱 최고 실적에도 못 웃는다..애플이 쏠 ''''메모리 대격변''''의 실체 (ft.권석준 성균관대 교수) / 교양이를 부탁해
YouTube2026년 4월 26일

[지식뉴스] "또 한번 판이 뒤집어질 수 있어요" 반도체 투톱 최고 실적에도 못 웃는다..애플이 쏠 ''''메모리 대격변''''의 실체 (ft.권석준 성균관대 교수) / 교양이를 부탁해

“애플이 쏠 메모리 대격변”의 핵심은 AI 추론 시대에 HBM만으로는 부족해지고, 온디바이스 AI와 새로운 메모리 계층이 반도체 판을 다시 흔들 수 있다는 점입니다.

교양이를 부탁해
#ai-memory-hierarchy#hbm-market-cycle#semiconductor-capex#advanced-packaging
Why AI Will Reprice The Entire Economy
YouTube2026년 4월 6일

Why AI Will Reprice The Entire Economy

화자는 AI의 본질적 변화가 챗봇에서 에이전트로 넘어간 데 있으며, 이 전환이 기업 가치평가, 노동시장 경로, 자본 흐름, 인프라 수요까지 경제 전체의 가격 체계를 다시 쓰게 만들 것이라고 주장한다.

Forward Guidance
#ai-agents-economy#ai-infrastructure-trade#labor-market-repricing#ai-economy-repricing
코스피 반등 시작하는 이유!
YouTube2026년 3월 4일

코스피 반등 시작하는 이유!

전쟁 리스크가 무한 확전에서 제한적 충돌·조기 봉합 가능성으로 재평가되면서 미국 기술주와 한국 반도체주에 붙었던 지정학 할인율이 일부 되돌려질 여지가 생겼다. 다만 이 반등은 유가 안정과 전쟁 기간 통제가 유지될 때만 유효한 단기 리레이팅이며, 아직 추세 전환으로 단정할 단계는 아니다.

내일은 투자왕 - 김단테
#kospi#micron#nasdaq#inflation-risk