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영상은 드러켄밀러가 제자 베센트를 공개 비판하는 이유를 AI 투자에 필요한 자본 비용을 낮추면서 정책 신뢰를 지키는 견제 역할로 해석하지만, 세 사람의 사전 조율을 뒷받침하는 증거는 없다고 밝힌다.
둘 중 하나만 고른다면 파운드리 흑자 전환 가능성과 완만한 업사이클에서의 안정성을 근거로 삼성전자가 미세하게 우선이지만, 변동성을 낮추려면 삼성전자와 SK하이닉스를 50대 50으로 보유해 리밸런싱하는 편이 낫다.
