sk-hynix 태그 문서 522개 | 우성짱의 문서

#ai-infrastructure #enterprise-saas #semiconductor-supply-chain #ai-revenue-loop

AI 돈의 고리가 완성됐다" 엔비디아 · 세일즈포스가 동시에 보여준 ''결정적 신호

엔비디아의 인프라 수요와 세일즈포스의 AI 수익화가 동시에 확인되면서, AI 돈의 고리가 하드웨어 투자에서 소프트웨어 매출까지 이어진다는 결정적 신호가 나왔다.

위즈덤투스

#korean-equities #semiconductor-market #market-liquidity #nvidia

엔비디아 호실적에도 국내증시 주춤...무슨 문제가 있을까 (김민수, 이영훈)

엔비디아의 호실적만으로 국내 증시가 오르지 못한 핵심 이유는 반도체 업황이 아니라 신규 유동성 부족, 외국인 비중 축소, 누적 매물로 약해진 수급이다.

연합뉴스경제TV

#hbm-memory #memory-profit-shift #hbm-pricing-power #nvidia

엔비디아 실적에서 터진 삼성전자·SK하이닉스 ''초대형 신호''…AI 돈이 메모리로 이동하기 시작했다

엔비디아의 공급 약정 급증과 매출총이익률 하락은 AI 투자에서 창출된 수익이 삼성전자·SK하이닉스 등 메모리 공급망으로 이동하기 시작했다는 신호로 해석할 수 있다.

송팀장

#memory-semiconductors #semiconductor-supply-chain #ai-datacenters #china-memory-expansion

(2부) 반도체 꿀단지 2년 남았다, 삼성·SK 덮칠 물량 폭탄 (성균관대 공과대학 부학장 권석준 교수)

(2부) 반도체 꿀단지 2년 남았다, 삼성·SK 덮칠 물량 폭탄 (성균관대 공과대학 부학장 권석준 교수)를 중심으로, 중국 메모리 업체의 증산 계획은 실제 출하 전부터 장기 공급계약에 반영된다. 고객이 미래 공급 증가를 근거로 가격 인하를 요구하면를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.

언더스탠딩 : 세상의 모든 지식

#korean-equities #monetary-policy #semiconductors #ai-infrastructure

8월27일ㅣ슈황(슈카의 시황)의 틱희틱비 방송

이번 슈카의 시황 방송은 한국은행의 연속 금리 인상과 반도체·AI 이익 사이클이 물가와 국내 증시를 함께 움직이는 핵심 변수라고 진단한다.

머니코믹스 Money Comics

#stock-investing #behavioral-finance #investment-risk-management #personal-fit-investing

주변 사람이 주식으로 100억 벌면 생기는 일

주변 사람이 주식으로 100억 원대 자산을 만드는 모습을 가까이서 보면 성공보다 비교와 조급함이 먼저 전염될 수 있으며, 자신의 투자 원칙을 버리는 순간 큰 수익의 유혹은 레버리지 손실로 뒤집힐 수 있다.

묘수의 관점

YouTube2026년 8월 26일

(1부) 돈방석 중국 반도체, 미국이 키웠다 (성균관대 공과대학 부학장 권석준 교수)

미국의 수출 규제는 중국 반도체를 억누르는 동시에 CXMT의 이익과 중국산 장비의 학습 시장을 키워 중국 메모리 자립을 앞당기는 역설을 만들었다.

언더스탠딩 : 세상의 모든 지식

#memory-semiconductors #semiconductor-equipment #ai-infrastructure #huawei

YouTube2026년 8월 26일

[LIVE] 엔비디아 실적! 삼전하닉 향방은? 원가가 어디로 가는지를 봅니다.

엔비디아 실적의 핵심은 서프라이즈 자체보다 늘어난 메모리 원가와 공급 약정이며, 이 비용의 이동은 삼성전자·SK하이닉스의 가격과 물량에 우호적입니다.

송팀장

#ai-semiconductors #memory-semiconductors #nvidia #samsung-electronics

YouTube2026년 8월 26일

엔비디아 2분기 실적 발표" 이 메시지는 확인하세요, 반도체 주가는 아직도 너무 싼 이유 [엔비디아 2분기 실적 체크 포인트]

엔비디아 2분기 실적 발표에서는 단기 숫자보다 HBM 사양 변화, 스케일아웃 전환, 루빈 출하 일정이 AI 반도체 수요의 지속성과 저평가된 반도체 주가의 재평가 가능성을 가르는 핵심 메시지다.

경제야놀자

#ai-accelerators #hbm-memory #semiconductor-cycle #physical-ai

#memory-semiconductors #dram-manufacturing #nand-flash #server-memory

중국 메모리, 기술력도 따라왔지만 이젠 정말 위협인 이유

중국 메모리가 진짜 위협인 이유는 CXMT와 YMTC가 한국 기업의 기술력을 완전히 따라잡아서가 아니라, 기술 격차가 남아 있는 동안에도 공급 부족과 고객 확보, 생산 경험, 자본 투자를 발판으로 시장을 먼저 가져갈 수 있기 때문이다.

안될공학 - IT 테크 신기술

#hbm-memory #ai-accelerators #semiconductor-cycle #memory-price-substitution

일론 머스크가 삼전닉스를 부순다는 캐시 우드

일론 머스크가 삼전닉스를 부순다는 캐시 우드를 중심으로, 메모리 가격 상승은 단기적으로 제조사에 유리하지만, 지나친 가격 상승은 고객의 비용 절감과 대체 기술 채택을 촉진해 수요 파괴로를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.

에릭의 거장연구소

#korean-equities #us-equities #ai-infrastructure #cloud-platforms

국장은 진짜 고수들만 하는 곳이에요

국장은 소수 기업 의존, 높은 변동성, 호재 선반영과 수급 왜곡 때문에 잦은 매매보다 실적 검증과 자기 통제가 중요한 진짜 고수의 시장이다.

머니코믹스 Money Comics

#ai-memory-demand #dram-pricing #long-term-agreements #fab-ramp-timing

반도체 사이클 아직도 초입 단계입니다" 그러나 반도체 주가가 흔들리는 이유는 ''이것'' 때문 [삼성전자·SK하이닉스 반도체 업황 전망]

AI 메모리 수요와 공급 부족은 반도체 사이클이 아직 초입이라는 전망을 지지하지만, 주가는 급등 이후 가격 상승률 둔화와 하이퍼스케일러의 AI 투자 수익성·현금 우려 때문에 흔들리고 있다.

경제야놀자

#foreign-exchange #south-korea-economy #corporate-fx-flows #exporter-dollar-selling

1300원?! 환율이 대폭락한 진짜 이유

원·달러 환율이 1,300원대로 급락한 핵심 이유는 달러 약세 자체보다 수출기업의 대규모 달러 매도와 외국인 자금 유입이 국내 달러 공급을 급격히 늘렸기 때문이다.

너굴경제

#memory-semiconductors #ai-data-centers #fiscal-policy #shareholder-returns

[손경제] 미래대응기금

미래대응기금은 반도체 호황 세수를 성장 투자와 경기 대응에 활용하려는 구상이지만 재정 통제와 부채 상환 원칙이 관건이며, 엔비디아의 가격 인상은 HBM 부족과 강한 AI 수요가 데이터센터 비용 전반으로 전이되고 있음을 보여준다.

손에잡히는경제

#semiconductor-equipment #wafer-fabrication-equipment #memory-capex #capex-revenue-lag

하이닉스 투자 대폭 증가, 그런데 장비주 이익은 감소한다?ㅣ반도체 장비주 매출 보는 방법ㅣ재보자

하이닉스의 투자 확대가 곧바로 장비주 이익 증가로 이어지지 않는 핵심 이유는 수주·제작·설치·검수·매출 인식 사이의 시차이며, 장비주는 손익계산서보다 수주잔고와 리드타임을 함께 봐야 한다.

대신TV

#memory-semiconductors #ai-infrastructure #data-center-finance #nvidia

엔비디아도 15% 가격 인상!삼성전자, SK하이닉스용 압박일까? with. 강정수 블루닷AI 연구센터장｜채상욱의 경제쇼｜KBS 260824 방송

엔비디아 베라 루빈의 15% 가격 인상설은 삼성전자·SK하이닉스의 압박으로 단정할 수 없으며, 메모리와 패키징 등 복합적인 원가 상승이 AI 수요와 소비자 가격에 미칠 영향을 함께 봐야 한다.

KBS 1라디오