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생산자물가가 4년 반 만의 최고 수준으로 제시됐지만, 국채금리는 지표 발표 전부터 하락했고 발표자는 이를 위험자산에서 미국 국채로 자금이 이동한 결과로 해석한다.

휴전 발표에도 공급 불안으로 브렌트유가 106달러선에 오른 가운데, 중국 메모리 기술 추격이 반도체주를 압박하고 AI 경쟁·환율 수급·이번 주 물가와 실적 발표가 시장의 주요 변수로 떠올랐다.

미 국채 10년물 금리의 5% 돌파 속에서 베선트의 하원 발언, 연준의 연내 두 차례 인상 전망과 표결 구도, 코인법의 60표 확보 여부가 시장의 핵심 확인 변수다.

BIS가 한국을 ‘극단적 사례’로 지목한 핵심은 반도체주에 집중된 레버리지 상품의 변동성 증폭이며, AI 개발 속도 조절 우려와 고유가·금리 인상 전망이 기술주 부담을 더했다.

채권금리 상승과 오라클 호실적이 엇갈리는 시장에서, 반등의 관건은 근원 물가·유가의 안정과 클라우드 수주의 실제 매출 전환이다.

골드만삭스의 코스피 1만2천 전망은 AI 투자 확대와 반도체·관련 업종의 이익 성장을 전제로 하며, 출연자는 도달 시점을 확언하지 않고 올해 고점 재도전을 더 가까운 목표로 제시한다.

국채금리 급등과 국내 증시 자금 유출로 금융시장 부담이 커진 가운데, SK하이닉스는 키옥시아와 일본 반도체 공장을 짓는 방안을 확정 전 선택지로 검토하고 있다.