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[월가아재] 보스턴의 버핏, 이 주식을 사고 있습니다
YouTube2026년 5월 31일

[월가아재] 보스턴의 버핏, 이 주식을 사고 있습니다

‘보스턴의 버핏’ 세스 클라만은 최근 미국 상장주식 성과 부진에도 불구하고, 안전마진과 영구 손실 회피 원칙에 따라 아마존·알파벳 같은 대형주를 가격 중심으로 다시 사고 있다.

월가아재의 과학적 투자
#value-investing#margin-of-safety#permanent-capital-loss#big-tech-equities
[월가아재] 중국주식에 올인했던 월가의 거장, 이제는 중국 버리고 한국 주식에 몰빵? (1분기 13F)
YouTube2026년 5월 28일

[월가아재] 중국주식에 올인했던 월가의 거장, 이제는 중국 버리고 한국 주식에 몰빵? (1분기 13F)

‘중국주식에 올인했던 월가의 거장’ 데이비드 태퍼의 1분기 13F는 중국 비중 축소와 한국·반도체·아마존·전력으로 이어지는 AI 가치사슬 집중 베팅으로 요약된다.

월가아재의 과학적 투자
#ai-infrastructure-investing#global-equity-allocation#hedge-fund-13f#ai-capex-recovery
빅테크 생존을 건 AI 투자 시작됐다,양보없는 전쟁의 수혜주들
YouTube2026년 4월 28일

빅테크 생존을 건 AI 투자 시작됐다,양보없는 전쟁의 수혜주들

빅테크의 생존을 건 AI 투자 전쟁은 앤트로픽·오픈AI를 중심으로 클라우드, 자체 반도체, 데이터센터, 전력·냉각 인프라까지 수혜 범위를 넓히고 있다.

소수몽키
#ai-infrastructure#cloud-computing#ai-semiconductors#data-center-power
원유 감산 지속
YouTube2026년 3월 15일

원유 감산 지속

유가 90달러 지속이 트럼프 세금 감면 효과를 상쇄하는 상황에서, 월가는 100달러 돌파 시 여론 악화로 조기 종전 압박(TACO)을 기대하며 AI 기업들은 장기 부채 조달과 에이전트 플랫폼 경쟁으로 전환했다.

한경 글로벌마켓
#alphabet#oracle#trump#geopolitical-risk
구글이 설계한 ''디지털 감옥'' 웹사이트 93%가 죽는다ㅣ쇼미더 연수르
YouTube2026년 3월 4일

구글이 설계한 ''디지털 감옥'' 웹사이트 93%가 죽는다ㅣ쇼미더 연수르

이 노트는 AI 검색이 외부 웹 유입을 줄이고, 광고 수익의 회수 지점을 구글·아마존 같은 월드가든으로 다시 집중시키는 구조 변화를 정리한 메모다.

이효석아카데미
#ai-mode#semiconductors#ai-infrastructure#capex-cycle