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Epoch AI는 2024년 4월~2025년 6월 중국과 말레이시아의 서버 교역 기록에서 약 150,000 H100e 규모의 AI 칩 밀수와 부합하는 정황을 발견했지만, 무역 데이터만으로 밀수를 입증하지는 못한다고 밝혔다.
Epoch AI는 Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle의 현금성 자본지출이 영업현금흐름보다 훨씬 빠르게 늘어, 합산 기준으로 2026년 3분기경 영업현금흐름을 넘어설 추세라고 분석한다.
Epoch AI는 2023년 시작된 AI 인프라 붐으로 미국 GDP에서 컴퓨팅 인프라 투자가 차지하는 비중이 2015~2022년 평균 대비 두 배 이상 커졌지만, 전체 GDP 대비로는 아직 1%대 중반 수준이라고 분석한다.
