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#semiconductors-hardware

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AI와 반도체 투자의 스토리라인이 완전히 달라졌다 (강정수 박사)
YouTube2026년 5월 29일

AI와 반도체 투자의 스토리라인이 완전히 달라졌다 (강정수 박사)

AI와 반도체 투자의 스토리라인은 AGI 기대감이나 거품 논쟁에서 실제 토큰 수요, 기업 결제, 추론 인프라 병목, 투자 회수 가능성 중심으로 완전히 달라졌다.

티타임즈TV
#ai-infrastructure#semiconductors-hardware#datacenter-capex#ai-token-economics
모든 AI 병목에 NVIDIA가 있다
YouTube2026년 6월 4일

모든 AI 병목에 NVIDIA가 있다

모든 AI 병목에 NVIDIA가 있다는 메시지는, 엔비디아가 GPU 단품을 넘어 AI 팩토리 전체의 병목을 설계·통제하려는 전략으로 확장되고 있다는 뜻입니다.

안될공학 - IT 테크 신기술
#ai-infrastructure#data-center-compute#semiconductors-hardware#agentic-ai-workloads
엔비디아 마진, 가이던스 보다 더 큰 문제는
YouTube2026년 5월 24일

엔비디아 마진, 가이던스 보다 더 큰 문제는

엔비디아 마진과 가이던스보다 더 큰 문제는 GPU 성장률 자체보다 고객 이탈, 중국 생태계 분리, AI 비용 효율성으로 시장의 질문이 옮겨가고 있다는 점이다.

한경 글로벌마켓
#ai-infrastructure#semiconductors-hardware#gpu-supply-chain#hyperscaler-custom-silicon
NBIS vs IREN: Which AI Infrastructure Stock Will Explode?
YouTube2026년 3월 15일

NBIS vs IREN: Which AI Infrastructure Stock Will Explode?

Nebius는 엔지니어링 중심 리더십, 풀스택 AI 클라우드 플랫폼, NVIDIA 20억 달러 투자와 하이퍼스케일러 장기 계약 기반 자금 조달 구조 덕분에 장기적 경쟁 우위를 가지지만, IREN은 비트코인 채굴에서 AI 인프라로 전환하며 암호화폐 커뮤니티의 강력한 팔로잉을 보유한 와일드카드다.

Borex Investing
#nebius#nvidia#energy-infrastructure#market-psychology