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#semiconductor-capex-cycle

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삼성전자 덕에 한숨 돌렸다 [SBS Biz News 18]

YouTube2026년 6월 24일

삼성전자 덕에 한숨 돌렸다 [SBS Biz News 18]

삼성전자 반등 덕에 국내 증시는 한숨 돌렸지만, 환율 급등·외국인 매도·변동성 확대가 겹치며 시장 불안은 아직 해소되지 않았다.

#korea-equity-volatility #foreign-investor-outflow #msci-index-access #semiconductor-capex-cycle

윤쌤과 함께하는 투자수업 ''투자자의 기본사고: 가치와 주가''｜경제쇼 특집 공개방송｜KBS 260626 방송

YouTube2026년 6월 26일

윤쌤과 함께하는 투자수업 ''투자자의 기본사고: 가치와 주가''｜경제쇼 특집 공개방송｜KBS 260626 방송

투자자의 기본사고는 주가의 소음보다 가치와 현금흐름을 먼저 보고, 비교심을 줄이며 자기 페이스로 복리를 지키는 데 있다.

#equity-valuation #cash-flow-valuation #capital-cost #semiconductor-capex-cycle

반도체 폭락은 없다 5년치 미리 팔렸다 (AFW파트너스 이선엽 대표)

YouTube2026년 6월 26일

반도체 폭락은 없다 5년치 미리 팔렸다 (AFW파트너스 이선엽 대표)

반도체 폭락은 없다는 주장의 핵심은 “5년치 미리 팔렸다”로 요약되는 장기 공급 계약과 AI 메모리 수요가 과거 메모리 사이클의 가격 급락 전제를 흔들고 있다는 점이다.

언더스탠딩 : 세상의 모든 지식

#memory-semiconductors #ai-infrastructure #korea-equity-market #semiconductor-capex-cycle

반도체와 모바일의 시대입니다 (필립 라폰트)

YouTube2026년 5월 24일

반도체와 모바일의 시대입니다 (필립 라폰트)

반도체와 모바일의 시대라는 라폰트의 관점은, AI 강세장에서 당분간 돈을 버는 쪽이 빅테크 바이어보다 반도체·데이터센터·모바일 인프라 셀러라는 판단에 가깝다.

에릭의 거장연구소

#ai-infrastructure #semiconductor-capex-cycle #hyperscaler-capex #data-center-infrastructure

HBM의 아버지'''' 카이스트 김정호 교수의 터보퀀트 대분석 [하우머니]

YouTube2026년 4월 1일

HBM의 아버지'''' 카이스트 김정호 교수의 터보퀀트 대분석 [하우머니]

구글의 터보퀀트 논문은 초소형 모델 기반 기초 실험에 불과하며, AI 메모리 수요의 폭발적 증가 추세를 되돌릴 수 없다—HBM 중심의 한국 반도체 경쟁력은 여전히 확고하다.

#hbm-architecture #kv-cache-compression #ai-inference-memory #semiconductor-capex-cycle