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#earnings-expectation-gap

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[빈난새의 개장전요것만-7월22일] 휴전 기대 약화
YouTube2026년 7월 22일

[빈난새의 개장전요것만-7월22일] 휴전 기대 약화

휴전 기대 약화로 유가·금리 부담이 커진 가운데, 오픈AI·앤스로픽·스페이스X의 투자 확대는 AI 서버·반도체·전력 인프라 수요를 지지하지만 높아진 실적 기대와 소프트웨어 지출 지연을 함께 점검해야 한다.

한경 글로벌마켓
#us-equities#oil-markets#ai-infrastructure#geopolitical-risk
꺾이는 반도체 열기와 심화되는 모델 경쟁
YouTube2026년 7월 19일

꺾이는 반도체 열기와 심화되는 모델 경쟁

꺾이는 반도체 열기와 심화되는 모델 경쟁 속에서, ‘AI 안해도 살아남은 애플 VS 안해서 죽은 IBM’의 차이는 AI 투자 규모가 아니라 데이터·하드웨어·비용 구조를 통제할 수 있는 사업 기반에 있다는 것이 영상의 핵심 주장이다.

퍼스트 프린시플 First Principle
#ai-model-economics#semiconductor-capex-cycle#ai-stack-control#earnings-expectation-gap
AI 반도체, 이제 끝물인가?" 브로드컴 -15% 급락 이후 투자자가 봐야 할 ''''3가지'''' #avgo #nvda
YouTube2026년 6월 5일

AI 반도체, 이제 끝물인가?" 브로드컴 -15% 급락 이후 투자자가 봐야 할 ''''3가지'''' #avgo #nvda

AI 반도체가 끝물이라기보다, 브로드컴 15% 급락은 강한 실적에도 높아진 기대치와 차익 실현 압력이 겹친 섹터 조정 신호로 보는 쪽이 더 가깝습니다.

위즈덤투스
#ai-semiconductors#ai-infrastructure#custom-ai-chips#hyperscaler-capex