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팔란티어의 Rule of 155는 상업 부문 확장과 강한 영업 레버리지가 만든 경이적인 실적이지만, 지속 가능성은 계약 증가분의 실제 매출 전환 속도로 판단해야 한다.

삼성전기의 2분기 연결 매출 3조 4,572억 원은 MLCC와 ABF 기판이 이끈 양호한 실적으로, 향후 투자 판단은 AI 부품의 공급자 우위와 성장 지속 여부에 달려 있다.

AI 클라우드 재계약과 GPU 공급 부족이 맞물리면서, 빅테크의 대규모 AI 투자는 기존 설비의 매출·이익을 본격적으로 회수하는 단계로 전환될 가능성이 있다.

마이크론 실적의 핵심은 단순 호황이 아니라 메모리 쇼티지가 AI 인프라의 병목이 되면서 메모리가 부품에서 전략 자산으로 바뀌고 있다는 점이다.

마이크론 실적은 AI 반도체 랠리의 지속 가능성을 다시 강하게 뒷받침했지만, 레버리지 ETF 수급이 커진 만큼 “이 랠리 끝은 어디인가”라는 질문에는 변동성 관리가 함께 붙는다.

엔비디아 실적 발표는 AI 인프라 수요의 강함을 확인했지만, OpenAI·SpaceX IPO 기대와 AI 버블 논쟁이 겹치며 시장은 “좋은 실적”보다 “더 높은 기대치를 얼마나 넘었는가”에 반응했다.