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점점 커지는 빅테크에 대한 의구심은 단순 우려라기보다, 강한 경기·풍부한 유동성·AI 투자 사이클이 함께 만든 후반부 랠리의 기회와 위험을 동시에 보라는 문제 제기다.

반도체 쏠림 장세에서 소외를 피하려면 단순 저평가주 찾기보다 AI 반도체 주도주 편입 여부와 실적이 확인되는 소외 섹터를 함께 봐야 한다.

CPI 프리뷰가 금리와 성장주 밸류에이션의 핵심 변수로 떠오른 가운데, 씨티의 금 전망 하향과 애플·구글 AI 활용, 오라클·마이크론·코어위브 등 AI 인프라 종목 이슈가 시장의 방향성을 가르는 국면이다.

폭락장은 지속될까? 방송의 결론은 이번 급락이 시장 붕괴 확정이라기보다 금리 우려, 외국인 차익 실현, 리밸런싱, 환율, 중동 리스크가 한꺼번에 겹친 집단적 패닉에 가깝다는 것이다.

Why This Economy Refuses To Break의 핵심은 AI 투자, 대규모 재정적자, 소비 회복력, 노동시장 탄력성이 동시에 작동해 경기침체 압력을 아직 압도하고 있다는 점이다.

미국 금리 충격과 외국인 매도 폭탄의 진짜 임계점은 10년물 4.5%보다 5.0%, 원달러 1,500원, 그리고 급등 후 과속 부담이 한꺼번에 겹치는 구간에 더 가깝다.

지금 조정이 무서운 분들은 금리 상승 자체보다 코스피·반도체 이익 추정치가 유지되는지라는 이 숫자를 보고 결정해도 늦지 않다.

모두가 AI 강세장 에 환호하는 지금, 영상은 반대편 시나리오인 인플레이션 재점화와 원자재 의 전략적 가치를 주목해야 한다고 봅니다.