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앞으로 한국 주식은 종목부터가 아니라 미국 금리·달러·중국 수요·반도체 사이클·외국인 수급을 거쳐 섹터와 종목으로 내려오는 이 순서대로 봐야 한다.

2차 깐부 회동 이후 로봇·피지컬 AI 기대가 폭등했지만, 홍춘욱 대표는 지금 시장을 “더 갈 것”이라는 낙관보다 과열·유동성·실적 근거를 함께 점검해야 할 국면으로 봅니다.

카페에서도, 유튜브에서도 “AI는 경제지표로 측정되지 않는 완전히 다른 성장”이라는 말이 모두의 매수 근거가 되기 시작하면, 그때는 주식 비중을 줄일 신호로 봐야 한다.

국장은 지금 버블일까? 아닐까?라는 질문에 대한 답은 “버블 신호는 매우 강하지만, 실적과 정책 재평가 근거도 함께 존재하므로 생존 중심의 비중 관리가 핵심”이다.

지금 조정이 무서운 분들은 금리 상승 자체보다 코스피·반도체 이익 추정치가 유지되는지라는 이 숫자를 보고 결정해도 늦지 않다.

2022년의 폭락장 악몽은 인플레이션·금리·유가 충격이 다시 겹칠 수 있다는 우려에서 출발하지만, 현재 시장은 2022년과 다른 방어 요인도 함께 갖고 있다.