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#semiconductor-capex

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[박신영의 개장전요것만-8월14일] CPU 시장 10배 커진다
YouTube2026년 8월 14일·👁️ 1

[박신영의 개장전요것만-8월14일] CPU 시장 10배 커진다

AI 추론이 AI 서버용 CPU 시장을 5년 만에 거의 10배 키울 수 있다는 전망은 인텔에 기회지만, 다시 탄력을 받으려면 설비투자 확대를 실제 점유율 방어로 연결해야 한다.

한경 글로벌마켓
#ai-server-cpu#nand-flash-memory#semiconductor-capex#inference-drives-cpu
황동현 ''눈 비비고 다시 보니 나스닥이 아니라 코스닥이네?''ㅣ니황이 바라보는 다음 섹터는?ㅣ곽상준 ''왜 한국 반도체 한테만 그렇게 엄격한건데?!
YouTube2026년 8월 10일

황동현 ''눈 비비고 다시 보니 나스닥이 아니라 코스닥이네?''ㅣ니황이 바라보는 다음 섹터는?ㅣ곽상준 ''왜 한국 반도체 한테만 그렇게 엄격한건데?!

황동현 '눈 비비고 다시 보니 나스닥이 아니라 코스닥이네?'ㅣ니황이 바라보는 다음 섹터는?ㅣ곽상준 '왜 한국 반도체 한테만 그렇게 엄격한건데?!'를 중심으로, 코스닥의 7% 급등은 신용 청산에 따른 매도자 고갈, 금리 하락, 레버리지 ETF 규제, 소외 섹터 반등이 겹친 결과로 해석되며를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.

머니코믹스 Money Comics
#korean-equity-flows#semiconductor-capex#shareholder-governance#kosdaq-sector-rotation
260803 월_김열매 대표_시장 전망_KBS 오늘 아침 1라디오
YouTube2026년 8월 2일·👁️ 1

260803 월_김열매 대표_시장 전망_KBS 오늘 아침 1라디오

김열매 대표의 시장 전망은 레버리지 청산과 AI 자금 조달, 유가·금리 불안이 남아 있는 만큼 8월에도 높은 변동성을 경계하며 현금 비중을 확보한 채 시장에 제한적으로 남아야 한다는 것이다.

KBS 1라디오
#korean-equities#leveraged-fund-liquidation#ai-infrastructure-credit#semiconductor-capex
[하우머니] 삼성 투자 확대…반도체·AI 수혜주 주목
YouTube2026년 6월 30일·👁️ 1

[하우머니] 삼성 투자 확대…반도체·AI 수혜주 주목

삼성 투자 확대는 반도체·AI 수혜주를 소부장에만 묶지 않고 전력 인프라, 디스플레이, ESS·에너지, 선별 바이오까지 함께 보게 만드는 변수다.

SBS Biz 뉴스
#semiconductor-capex#ai-infrastructure#power-grid-equipment#memory-semiconductors
SK스퀘어보다 더 싸다, 증권사가 삼성물산 목표가를 두 배 올린 이유 (김열매 대표) ㅣ 마켓포커스 260624
YouTube2026년 6월 24일·👁️ 1

SK스퀘어보다 더 싸다, 증권사가 삼성물산 목표가를 두 배 올린 이유 (김열매 대표) ㅣ 마켓포커스 260624

증권사가 삼성물산 목표가를 두 배 올린 이유는 계열사 지분 가치, 특별배당 기대, 건설 본업 회복 가능성이 동시에 부각됐기 때문이지만, 삼성물산은 결국 삼성전자 프록시 성격이 강해 추격 매수보다 조정·괴리 구간을 봐야 한다.

연합뉴스경제TV
#korea-equities#samsung-group-holdco#holding-company-valuation#semiconductor-capex
Leopold Aschenbrenner says "No More Stocks!
YouTube2026년 6월 17일·👁️ 4

Leopold Aschenbrenner says "No More Stocks!

Leopold Aschenbrenner의 “No More Stocks!” 메시지는 AI 투자를 포기하라는 뜻보다, Nvidia 같은 과밀한 픽앤쇼벨 주식에서 전력·메모리·네오클라우드·비공개 모델 지분으로 자금이 회전한다는 주장에 가깝다.

Limitless Podcast
#ai-infrastructure#semiconductor-capex#power-infrastructure#neocloud-compute
수익 난 삼성전자·하이닉스, 지금 팔기 전에 꼭 봐야 할 이유
YouTube2026년 5월 25일·👁️ 4

수익 난 삼성전자·하이닉스, 지금 팔기 전에 꼭 봐야 할 이유

수익 난 삼성전자·하이닉스는 단순 차익실현보다 AI 자금 흐름, 메모리 공급 부족, AI PC 확산이 이어지는지를 보고 팔기 전에 보유 논리를 다시 점검해야 한다.

이효석아카데미
#ai-memory-cycle#hbm-supply-chain#ai-pc-cycle#semiconductor-capex
[지식뉴스] "또 한번 판이 뒤집어질 수 있어요" 반도체 투톱 최고 실적에도 못 웃는다..애플이 쏠 ''''메모리 대격변''''의 실체 (ft.권석준 성균관대 교수) / 교양이를 부탁해
YouTube2026년 4월 26일·👁️ 8

[지식뉴스] "또 한번 판이 뒤집어질 수 있어요" 반도체 투톱 최고 실적에도 못 웃는다..애플이 쏠 ''''메모리 대격변''''의 실체 (ft.권석준 성균관대 교수) / 교양이를 부탁해

“애플이 쏠 메모리 대격변”의 핵심은 AI 추론 시대에 HBM만으로는 부족해지고, 온디바이스 AI와 새로운 메모리 계층이 반도체 판을 다시 흔들 수 있다는 점입니다.

교양이를 부탁해
#ai-memory-hierarchy#hbm-market-cycle#semiconductor-capex#advanced-packaging