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#semiconductor-capex

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[하우머니] 삼성 투자 확대…반도체·AI 수혜주 주목
YouTube2026년 6월 30일

[하우머니] 삼성 투자 확대…반도체·AI 수혜주 주목

삼성 투자 확대는 반도체·AI 수혜주를 소부장에만 묶지 않고 전력 인프라, 디스플레이, ESS·에너지, 선별 바이오까지 함께 보게 만드는 변수다.

SBS Biz 뉴스
#semiconductor-capex#ai-infrastructure#power-grid-equipment#memory-semiconductors
SK스퀘어보다 더 싸다, 증권사가 삼성물산 목표가를 두 배 올린 이유 (김열매 대표) ㅣ 마켓포커스 260624
YouTube2026년 6월 24일

SK스퀘어보다 더 싸다, 증권사가 삼성물산 목표가를 두 배 올린 이유 (김열매 대표) ㅣ 마켓포커스 260624

증권사가 삼성물산 목표가를 두 배 올린 이유는 계열사 지분 가치, 특별배당 기대, 건설 본업 회복 가능성이 동시에 부각됐기 때문이지만, 삼성물산은 결국 삼성전자 프록시 성격이 강해 추격 매수보다 조정·괴리 구간을 봐야 한다.

연합뉴스경제TV
#korea-equities#samsung-group-holdco#holding-company-valuation#semiconductor-capex
Leopold Aschenbrenner says "No More Stocks!
YouTube2026년 6월 17일

Leopold Aschenbrenner says "No More Stocks!

Leopold Aschenbrenner의 “No More Stocks!” 메시지는 AI 투자를 포기하라는 뜻보다, Nvidia 같은 과밀한 픽앤쇼벨 주식에서 전력·메모리·네오클라우드·비공개 모델 지분으로 자금이 회전한다는 주장에 가깝다.

Limitless Podcast
#ai-infrastructure#semiconductor-capex#power-infrastructure#neocloud-compute
수익 난 삼성전자·하이닉스, 지금 팔기 전에 꼭 봐야 할 이유
YouTube2026년 5월 25일

수익 난 삼성전자·하이닉스, 지금 팔기 전에 꼭 봐야 할 이유

수익 난 삼성전자·하이닉스는 단순 차익실현보다 AI 자금 흐름, 메모리 공급 부족, AI PC 확산이 이어지는지를 보고 팔기 전에 보유 논리를 다시 점검해야 한다.

이효석아카데미
#ai-memory-cycle#hbm-supply-chain#ai-pc-cycle#semiconductor-capex
[지식뉴스] "또 한번 판이 뒤집어질 수 있어요" 반도체 투톱 최고 실적에도 못 웃는다..애플이 쏠 ''''메모리 대격변''''의 실체 (ft.권석준 성균관대 교수) / 교양이를 부탁해
YouTube2026년 4월 26일

[지식뉴스] "또 한번 판이 뒤집어질 수 있어요" 반도체 투톱 최고 실적에도 못 웃는다..애플이 쏠 ''''메모리 대격변''''의 실체 (ft.권석준 성균관대 교수) / 교양이를 부탁해

“애플이 쏠 메모리 대격변”의 핵심은 AI 추론 시대에 HBM만으로는 부족해지고, 온디바이스 AI와 새로운 메모리 계층이 반도체 판을 다시 흔들 수 있다는 점입니다.

교양이를 부탁해
#ai-memory-hierarchy#hbm-market-cycle#semiconductor-capex#advanced-packaging