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#micron-technology

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#ai-capex-demand공동문서 1 · 연관도 27%#ai-capital-rotation공동문서 1 · 연관도 27%#ai-funding-pressure공동문서 1 · 연관도 27%#ai-memory-shock공동문서 1 · 연관도 27%#ai-server-bom공동문서 1 · 연관도 27%#airport-live공동문서 1 · 연관도 27%#base-die-importance공동문서 1 · 연관도 27%#bond-supply-shock공동문서 1 · 연관도 27%#capex-drives-volume공동문서 1 · 연관도 27%#contracts-extend-cycle공동문서 1 · 연관도 27%

YouTube2026년 8월 25일

반도체 사이클 아직도 초입 단계입니다" 그러나 반도체 주가가 흔들리는 이유는 ''이것'' 때문 [삼성전자·SK하이닉스 반도체 업황 전망]

AI 메모리 수요와 공급 부족은 반도체 사이클이 아직 초입이라는 전망을 지지하지만, 주가는 급등 이후 가격 상승률 둔화와 하이퍼스케일러의 AI 투자 수익성·현금 우려 때문에 흔들리고 있다.

경제야놀자

#ai-memory-demand #dram-pricing #long-term-agreements #fab-ramp-timing

YouTube2026년 8월 18일

장기 채권 시장이 개박살난 진짜 이유

장기 채권 시장이 무너진 진짜 이유는 경기가 침체하지 않았는데도 정부와 빅테크의 채권 공급은 늘고, 인플레이션과 채권 수요 구조 변화로 이를 받아줄 힘은 약해졌기 때문이다.

내일은 투자왕 - 김단테

#sovereign-bonds #long-term-yields #fiscal-expansion #corporate-debt

YouTube2026년 8월 14일

[투자의 호흡 1-1식] 반도체야…어디 갔다 이제 왔니? 돌아온 AI 돈의 행방?!

[투자의 호흡 1 1식] 반도체야…어디 갔다 이제 왔니? 돌아온 AI 돈의 행방를 중심으로, 반도체 급락은 AI 수요의 소멸보다 산업 내부의 자금 이동으로 해석할 여지가 크며, CPI 통과와 함께 하드웨어가 반등하면서 자금를 핵심 판단 포인트로 압축 정리한다.

위즈덤투스

#memory-chip-economics #saas-pricing-models #ai-capital-rotation #inference-memory-demand

YouTube2026년 8월 12일

경제 전문가 4인이 꼽은 "2026년 하반기 반도체 업황" 전망과 반도체 소부장 전망 총정리

2026년 하반기 반도체 업황은 AI 데이터센터의 공급 부족과 메모리 수요 증가가 지지하고, 반도체 소부장은 향후 증설에 따른 장비·소재의 물량 확대 여부가 핵심 변수다.

경제야놀자

#ai-memory #advanced-packaging #fab-equipment-materials #data-center-capacity

YouTube2026년 8월 10일

[문지웅의 빅머니 LIVE] 씨티, 모건스탠리, JP모건 메모리 전망 집중 분석

씨티·모건스탠리·JP모건의 메모리 전망을 가르는 핵심은 가격 상승률의 정점이 업황 종료인지, 공급 부족과 장기공급계약이 상승 사이클을 연장할지에 대한 판단 차이다.

매경 월가월부

#memory-semiconductors #dram-nand-pricing #ai-datacenter-capex #price-growth-peak

YouTube2026년 6월 26일

[LIVE] 후쿠오카에서 전하는 반도체의 미래

후쿠오카에서 전한 반도체의 미래는 AI 혁명과 메모리 쇼크 기대가 이익 성장을 밀어 올리는 동시에, 이미 높아진 주가와 변동성 때문에 투자 판단이 더 어려워진 국면이다.

이효석아카데미

#ai-infrastructure-memory #memory-semiconductors #korea-equity-semiconductors #semiconductor-valuation

YouTube2026년 6월 25일

🔴[19시 생방송] 마이크론 실적으로 증명한 반도체 호황, 남은건 PCE...

마이크론 실적은 반도체 호황이 HBM을 넘어 D램 공급 부족과 가격 상승으로 확산됐음을 보여줬지만, 남은 핵심 변수는 PCE와 금리, 그리고 성장률 둔화 이후의 주가 반응이다.

연합뉴스경제TV

#memory-semiconductors #ai-datacenter-memory #korean-semiconductor-equities #inflation-rate-risk

YouTube2026년 6월 24일

[풀영상]📍코스피, 전날 폭락 딛고 3~4%대 급반등📍코스피 급락했지만 삼전·하닉 아직 고점 아니다?📍정청래, 민주당 대표 전격 사퇴···연임 도전한다｜KBS 260624방송

코스피 급락은 반도체 고점 논쟁, AI 투자 지속성 의심, 금리·세금·수급 부담이 겹친 결과지만, 방송은 삼전·하닉의 사이클 종료를 단정하기보다 보유 이유와 리밸런싱 기준을 먼저 점검하라고 본다.

KBS 1라디오

#korea-equities #memory-semiconductors #msci-index-inclusion #ai-datacenter-capex

YouTube2026년 6월 24일

[속보효] 글로벌 증시 급락한 이유는 코스피 때문입니다. 제 생각을 시원하게 말씀드릴게요

글로벌 증시 급락의 단서는 코스피 약세 자체보다 V코스피 급등, 레버리지 ETF, 마이크론 옵션 포지셔닝이 겹친 변동성 과열에 있다.

이효석아카데미

#korea-equity-derivatives #kospi-volatility #semiconductor-earnings-cycle #vkospi-not-crisis

YouTube2026년 6월 22일

BofA, 올해 연준 기준금리 전망 ''인상''으로 변경ㅣ일본&대만 증시 사상 최고치 경신ㅣSK하이닉스, 삼성 꺾고 코스피 시총 1위 올라ㅣ홍키자의 매일뉴욕

BofA의 연준 기준금리 ‘인상’ 전망과 일본·대만 증시 신고가 속에서, 이번 장세의 핵심은 SK하이닉스·마이크론·HBM으로 대표되는 반도체 주도권 재편이다.

매경 월가월부

#memory-semiconductor-cycle #regional-equity-leadership #memory-leadership-repricing #hbm-dram-bottleneck

YouTube2026년 6월 22일

삼성전자 턱 밑까지 쫓아가는 하이닉스, 제가 생각하는 매도 타점은 ''이때'' 입니다 [Z1뉴스]

하이닉스 매도 타점은 단기 조정 뉴스가 아니라 마이크론 대비 PER 격차가 좁혀지고 시장 낙관이 당연시되는 순간에 더 가까워진다.

이효석아카데미

#ai-memory-cycle #hbm-demand #korea-memory-stocks #semiconductor-rerating

YouTube2026년 6월 12일

지금이라도 팔아야 하나?" 흔들리는 반도체 시장에서 꼭 체크해야 하는 한 가지ㅣ지식인 클래스 EP.03 (김장열 센터장)

"지금이라도 팔아야 하나?"의 답은 공포 매도가 아니라 반도체 시장의 이익 전망, 매크로 임계점, 안전마진이 무너졌는지부터 확인하는 것이다.

지식인사이드

#memory-semiconductors #ai-infrastructure #korean-equities #equity-valuation

YouTube2026년 5월 30일

메모리 폭등에 치솟은 토큰 그리고 AI 폭주를 바라보는 두 가지 시선

메모리 폭등과 치솟은 토큰 비용은 AI 인프라 수요가 여전히 강하다는 신호이지만, 동시에 AI 폭주가 생산성으로 증명되지 않으면 시장은 “무조건 확장”에서 “비용 대비 성과 검증”으로 빠르게 이동할 수 있다.

한경 글로벌마켓

#ai-infrastructure #memory-semiconductors #token-economics #enterprise-ai-capex

YouTube2026년 5월 27일

마이크론 3배, 삼전 60만, 하이닉스 400만.. 월가에 불고있는 새로운 논리 ㄷㄷ..

마이크론 3배·삼전 60만·하이닉스 400만 논리는 메모리 반도체가 단순 사이클이 아니라 HBM 병목과 장기계약이 만드는 구조적 성장 산업으로 재평가될 수 있다는 주장에 기반한다.

월텍남 - 월스트리트 테크남

#memory-semiconductors #hbm-supply-chain #ai-server-bom #semiconductor-equity-valuation