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#equity-deep-dive

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소프트웨어의 부활?!, 서비스나우, 스노우플레이크 지금 사도 될까요?
YouTube2026년 6월 1일

소프트웨어의 부활?!, 서비스나우, 스노우플레이크 지금 사도 될까요?

소프트웨어의 부활은 섹터 전체의 단순 반등이라기보다, 서비스나우·스노우플레이크처럼 AI 시대에 더 필요해지는 기업과 AI에 대체될 수 있는 기업이 갈라지는 재분류 국면에 가깝습니다.

송팀장
#enterprise-software#ai-software-stack#saas-business-models#cloud-data-platforms
하이닉스, 삼성전자 사요?
YouTube2026년 5월 16일

하이닉스, 삼성전자 사요?

하이닉스·삼성전자 사요?라는 질문의 핵심은 “AI 메모리 수요가 구조적으로 지속될지”와 “시장이 메모리 기업을 PBR이 아니라 PER로 재평가할지”에 달려 있다.

내일은 투자왕 - 김단테
#ai-memory-semiconductors#hbm-dram-nand#korea-equities#bigtech-capex
엔비디아·구글 동시에 엮었다" 마벨 테크놀로지의 본격 랠리, 이제 시작하나? #mrvl
YouTube2026년 5월 8일

엔비디아·구글 동시에 엮었다" 마벨 테크놀로지의 본격 랠리, 이제 시작하나? #mrvl

“엔비디아·구글 동시에 엮었다”는 기대의 핵심은 마벨 테크놀로지가 광통신·CPO·커스텀 칩을 묶어 AI 데이터센터 인프라 기업으로 재평가받을 수 있느냐에 있다.

위즈덤투스
#ai-data-center#optical-interconnect#co-packaged-optics#custom-ai-asic