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올해 메모리 놓친 사람 주목? AI 반도체 다음 격전지가 될 투자처
YouTube2026년 10월 8일

올해 메모리 놓친 사람 주목? AI 반도체 다음 격전지가 될 투자처

메모리 다음 AI 반도체 투자처로 MLCC와 AI 기판이 주목받지만, 수익성 개선은 공급 병목과 빅테크 투자 지속 여부에 달려 있다.

소수몽키
#ai-infrastructure#ai-semiconductors#ai-servers#ai-substrates
요즘 반도체보다 더 구하기 힘들다는 것
YouTube2026년 6월 30일

요즘 반도체보다 더 구하기 힘들다는 것

요즘 반도체보다 더 구하기 힘들다는 것은 AI 인프라 병목이 된 ABF 기판·MLCC·T글라스 같은 핵심 부품이며, 삼성전기는 기판과 MLCC를 동시에 가진 점에서 재평가 논리의 중심에 놓인다.

머니코믹스 Money Comics
#abf-substrate#pcb-packaging#ai-datacenter-capex#mlcc-abf-shortage
AI한테 ''삼성전기 어때?'' 묻지 마세요
YouTube2026년 5월 29일

AI한테 ''삼성전기 어때?'' 묻지 마세요

AI한테 “삼성전기 어때?”라고 한 번 묻는 대신, 사업부·수익성·밸류에이션·리스크를 단계적으로 검증해야 삼성전기 투자 판단의 뼈대가 잡힌다.

퍼스트 프린시플 First Principle
#ai-infrastructure#semiconductor-components#equity-valuation#data-center-capex