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반도체 사이클, 아직 안 끝났습니다" GPU·HBM 다음 돈은 ''피지컬 AI''로 갑니다 #NVDA #CBRS
YouTube2026년 5월 15일

반도체 사이클, 아직 안 끝났습니다" GPU·HBM 다음 돈은 ''피지컬 AI''로 갑니다 #NVDA #CBRS

반도체 사이클은 엔비디아 GPU·HBM에서 끝나는 것이 아니라, 휴머노이드와 피지컬 AI가 실제 공장·물류 생산성으로 연결될 때 로보틱스 칩, 시뮬레이션 GPU, 메모리 수요로 한 번 더 확장된다는 내용이다.

위즈덤투스
#ai-semiconductor-cycle#physical-ai-infrastructure#humanoid-robotics#edge-ai-computing
[긴급주말시황]반도체블랙홀에 빠져도 정신 차리면 생존/ 마벨테크 S&P500 편입
YouTube2026년 6월 7일

[긴급주말시황]반도체블랙홀에 빠져도 정신 차리면 생존/ 마벨테크 S&P500 편입

반도체블랙홀 같은 급락장에서도 핵심은 공포에 휩쓸리는 것이 아니라, 금리·CPI·AI 투자 지속성·마벨테크 S&P500 편입 같은 변수를 확인하며 생존 가능한 포지션을 유지하는 것이다.

위즈덤투스
#ai-semiconductors#ai-infrastructure#growth-stock-valuation#us-equity-indexes
젠슨 황이 찍으면 다 오를까?" 결국 돈 버는 AI 수혜주는 따로 있다
YouTube2026년 6월 4일

젠슨 황이 찍으면 다 오를까?" 결국 돈 버는 AI 수혜주는 따로 있다

젠슨 황이 찍으면 단기적으로는 오를 수 있지만, 결국 돈 버는 AI 수혜주는 발언이 아니라 현금흐름·이익 상향·AI 인프라 병목에서의 실제 역할로 갈린다.

위즈덤투스
#ai-infrastructure#data-center-capex#semiconductor-supply-chain#ai-credit-risk
엔비디아·구글 동시에 엮었다" 마벨 테크놀로지의 본격 랠리, 이제 시작하나? #mrvl
YouTube2026년 5월 8일

엔비디아·구글 동시에 엮었다" 마벨 테크놀로지의 본격 랠리, 이제 시작하나? #mrvl

“엔비디아·구글 동시에 엮었다”는 기대의 핵심은 마벨 테크놀로지가 광통신·CPO·커스텀 칩을 묶어 AI 데이터센터 인프라 기업으로 재평가받을 수 있느냐에 있다.

위즈덤투스
#ai-data-center#optical-interconnect#co-packaged-optics#custom-ai-asic