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#ai-capex-risk

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미국의 중국 메모리 때리기 본격 시작? AI랠리 다시 시작될까

YouTube2026년 8월 17일·👁️ 2

미국의 중국 메모리 때리기 본격 시작? AI랠리 다시 시작될까

미국의 중국산 메모리 배제 압력이 AI 에이전트발 메모리 병목·장기계약과 맞물리며 AI 랠리 재개 가능성을 높였지만, 금리·자금조달·IPO 과열이 상승의 지속성을 결정한다.

#memory-semiconductors #ai-infrastructure #equity-markets #ai-memory-rally

산업의 문제가 아니다! 작년 2차전지 때와 똑같다. AI 맹신론자들이 놓치고 있는 것 (금시공 장우진 대표)

YouTube2026년 7월 2일·👁️ 2

산업의 문제가 아니다! 작년 2차전지 때와 똑같다. AI 맹신론자들이 놓치고 있는 것 (금시공 장우진 대표)

AI 맹신론자들이 놓치고 있는 것은 산업 성장 논리 자체보다, 작년 2차전지 때처럼 가격·수급·유동성이 먼저 흔들릴 수 있다는 리스크입니다.

#ai-infrastructure #semiconductor-cycle #hyperscaler-capex #liquidity-cycle

[지식뉴스] "저는 지금 ''이게'' 제일 두려워요"..반도체 사상 최대 실적에도 불안하다? AI 생태계가 한순간에 무너질 수 있는 진짜 이유 (ft.윤지호) / 교양이를 부탁해

YouTube2026년 6월 24일·👁️ 2

[지식뉴스] "저는 지금 ''이게'' 제일 두려워요"..반도체 사상 최대 실적에도 불안하다? AI 생태계가 한순간에 무너질 수 있는 진짜 이유 (ft.윤지호) / 교양이를 부탁해

반도체 사상 최대 실적에도 AI 생태계가 불안한 이유는 수요 자체보다 데이터센터 투자금을 회수할 현금흐름과 자본비용 부담이 지속 가능한지에 있다.

교양이를 부탁해

#ai-datacenter-capex #semiconductor-value-chain #hyperscaler-funding #korea-equity-breadth