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반도체 랠리의 숨은 뇌관?
YouTube2026년 6월 30일

반도체 랠리의 숨은 뇌관?

반도체 랠리의 숨은 뇌관은 AI 수요 둔화 자체보다 높아진 기대치, 레버리지 수급, 그리고 팍스 실리카로 재편되는 공급망 질서가 동시에 가격을 흔들 수 있다는 점이다.

한경 글로벌마켓
#ai-infrastructure#semiconductor-supply-chain#memory-semiconductors#hbm-supply
삼성전자 턱 밑까지 쫓아가는 하이닉스, 제가 생각하는 매도 타점은 ''이때'' 입니다 [Z1뉴스]
YouTube2026년 6월 22일

삼성전자 턱 밑까지 쫓아가는 하이닉스, 제가 생각하는 매도 타점은 ''이때'' 입니다 [Z1뉴스]

하이닉스 매도 타점은 단기 조정 뉴스가 아니라 마이크론 대비 PER 격차가 좁혀지고 시장 낙관이 당연시되는 순간에 더 가까워진다.

이효석아카데미
#ai-memory-cycle#hbm-demand#korea-memory-stocks#semiconductor-rerating
FOMC 이후 다들 폭락이라는데, 저는 정반대로 봅니다.
YouTube2026년 6월 18일

FOMC 이후 다들 폭락이라는데, 저는 정반대로 봅니다.

FOMC 이후 ‘폭락’ 공포만 볼 것이 아니라, 영상은 트럼프의 침묵과 이란·유가 변수를 근거로 시장을 정반대로 해석해야 한다고 봅니다.

송팀장
#fomc-rate-path#geopolitics-energy#oil-inflation-channel#nasdaq-risk-assets
삼전닉스발 대규모 투자 시작, 월가에서 새롭게 주목 받는 수혜주들
YouTube2026년 6월 15일

삼전닉스발 대규모 투자 시작, 월가에서 새롭게 주목 받는 수혜주들

삼전닉스발 대규모 투자 흐름은 빅테크의 AI 인프라 지출이 메모리·CPU를 넘어 반도체 장비주와 파운드리 수혜로 확산되고 있다는 신호다.

소수몽키
#semiconductor-equipment#ai-data-centers#memory-capex#ai-infrastructure
스페이스X가 97%를 꽁꽁 묶어놓고 3%만 시장에 던져준 진짜 속내가 따로 있습니다 [Z1뉴스]
YouTube2026년 6월 11일

스페이스X가 97%를 꽁꽁 묶어놓고 3%만 시장에 던져준 진짜 속내가 따로 있습니다 [Z1뉴스]

스페이스X가 97%를 묶고 3%만 시장에 내놓는 구조의 핵심은 “살 수 있느냐”보다 제한된 유통 물량, XAI 가치 평가, 초대형 자금 조달이 시장 가격과 기존 포트폴리오를 얼마나 흔들 수 있느냐에 있다.

이효석아카데미
#ai-infrastructure#mega-cap-ipo#equity-valuation#market-liquidity
AI 반도체 폭락, 진짜 악재였을까?" AI 버블론에 흔들리면 놓치는 ''''진짜 시그널'''' #nvda #hbm
YouTube2026년 6월 9일

AI 반도체 폭락, 진짜 악재였을까?" AI 버블론에 흔들리면 놓치는 ''''진짜 시그널'''' #nvda #hbm

AI 반도체 폭락은 ‘진짜 악재’라기보다 AI 버블론, 고용지표, 금리 공포, 정부의 AI 지분 참여 논의가 한꺼번에 겹치며 시장이 과민 반응한 국면에 가깝고, 핵심은 하락 자체보다 HBM·메모리·스토리지·클라우드로 이어지는 실제 수요와 공급 구조를 어떻게 볼 것인가다.

위즈덤투스
#ai-semiconductor-cycle#ai-infrastructure-capex#us-labor-market#fed-rate-path
[긴급주말시황]반도체블랙홀에 빠져도 정신 차리면 생존/ 마벨테크 S&P500 편입
YouTube2026년 6월 7일

[긴급주말시황]반도체블랙홀에 빠져도 정신 차리면 생존/ 마벨테크 S&P500 편입

반도체블랙홀 같은 급락장에서도 핵심은 공포에 휩쓸리는 것이 아니라, 금리·CPI·AI 투자 지속성·마벨테크 S&P500 편입 같은 변수를 확인하며 생존 가능한 포지션을 유지하는 것이다.

위즈덤투스
#ai-semiconductors#ai-infrastructure#growth-stock-valuation#us-equity-indexes
앤스로픽 급 IPO, 구글은 증자...AI랠리 2막 VS 변곡점
YouTube2026년 6월 2일

앤스로픽 급 IPO, 구글은 증자...AI랠리 2막 VS 변곡점

앤스로픽 IPO와 구글 증자는 AI랠리가 단순한 기술 기대를 넘어 자본 조달, 인프라 비용, 수익성 검증의 2막 또는 변곡점으로 들어섰다는 신호다.

한경 글로벌마켓
#ai-infrastructure-capex#ipo-market-supply#public-market-valuation#equity-dilution-risk
수수료 받던 플랫폼 다 무너진다"...우버, 자율주행과 AI 시대에 살아남을까
YouTube2026년 5월 16일

수수료 받던 플랫폼 다 무너진다"...우버, 자율주행과 AI 시대에 살아남을까

수수료 받던 플랫폼이 AI 에이전트와 자율주행에 흔들리는 시대에, 우버의 생존 여부는 단순 차량 호출 앱을 넘어 여행·숙박·배달·결제까지 묶는 생활 관문이 될 수 있느냐에 달려 있다.

한경 글로벌마켓
#ai-agent-commerce#mobility-platforms#autonomous-vehicles#platform-monetization