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AI 메모리 전쟁은 한국 기업끼리의 실적 경쟁이 아니라, 중국의 수율 개선과 우회형 AI 스택, 소재·장비 국산화에 맞서 국가 차원의 기술·공급망·자본 전략으로 대응해야 하는 승부다.